L'armateur Clarence McFarlane effectue le voyage inaugural de son bateau. A bord se trouvent sa femme Elisabeth, sa fille Amy et de nombreuses personnalités de la ville. Mais l'homme se montre très inquiet, car il vient de recevoir un télégramme menaçant faisant état de deux bombes à bord. Brackenreid et Murdoch sont présents. Peu de temps après, Amy semble avoir disparu. Son chapeau flotte.

Sarah Bosen, qui est phobique des araignées semble sur la voie de la guérison, grâce aux soins attentifs et à la thérapie menée par le Dr Julia Ogden. Mais Sarah est retrouvée morte, défenestrée. Une araignée morte retrouvée sur son lit aurait elle pu en être la cause ? Le docteur Linden, l'associé de Julia dénigre sa thérapie. Les autres malades, effrayés sont prêts à quitter l'établissement, et c'est bientôt le tour d'un autre patient d'être confronté à sa phobie...

James Pendrick, inventeur, s'est lancé dans une nouvelle activité : les aventures cinématographiques. Il a invité tout le gratin de Toronto à une projection afin de présenter sa nouvelle création : le casque audio ! Au cours de la projection, le principal investisseur de Pendrick, George Bailey, est abattu d'une balle dans la tempe. Pendrick est persuadé que le coupable ne peut être que l'inventeur Thomas Edison qui se trouvait dans la salle. Celui-ci reconnaît être venu s'assurer que Pendrick ne se serve pas, sans son autorisation, de l'un de ses brevets. Personne ne pense sérieusement qu'il puisse être l'assassin. Par ailleurs, en analysant la scène de crime, le docteur Ogden est en mesure d'affirmer que l'assassin a raté sa cible : c'est Pendrick qui était visé...

L'inspecteur Murdoch est appelé par le gérant d'un hôtel où un meurtre a été commis. En arrivant sur place, il a la surprise de retrouver le détective Sherlock Holmes, qui a découvert le corps alors qu'il était sur place pour les besoins d'une enquête. Le défunt l'avait en effet engagé pour retrouver une jeune femme nommée Nora Webb. Cette dernière serait une gouvernante qui travaillait depuis cinq ans chez les McQueen, une riche famille de Toronto.

Le cadavre d'une jeune femme répondant au nom d'Harriet Fuller est retrouvé dans la rivière. De prime abord, celle-ci semble s'être noyée. Mais le docteur Grace découvre bien vite qu'elle a en fait été étranglée. La victime était mariée et mère d'une fillette d'une dizaine d'années prénommée Betty. L'époux, Jeremiah Fuller, n'est plus le même depuis sa disparition quelques semaines plus tôt. Connu et craint par le voisinage pour sa propension à la violence, il semble aujourd'hui avoir perdu ses capacités intellectuelles. De plus, l'enquête menée sur sa disparition révèle qu'il est officiellement déclaré décédé par un certain docteur Sabbet !

La canicule s'abat sur Toronto et la morgue ne désemplit pas. Julia Ogden apporte son aide sur le cas d'une jeune noyée, Katherin Buchanan, favorite du concours "Miss pureté". L'élection, qui se déroule sur l'une des berges du lac, est sponsorisée par une grande marque de savon dont le représentant, Mason Alexander, pensait faire de la victime son égérie. C'est l'une des concurrentes, Elaine Lawson, qui a découvert le corps. Les blessures relevées sur l'abdomen de la victime présagent d'une agression commise par un animal aquatique. Le commissaire Brackenreid qui se trouvait sur la plage a cru voir, avant la découverte du corps, un serpent géant se mouvant sur le lac !

Peter Farrelly est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. La présence de chlorhydrate est décelée dans un verre, et un parchemin, en partie illisible, retrouvé sur le sol. Murdoch et Crabtree se lancent sur les traces d'un suspect, un certain Jacob Doyle, qui va les mener jusqu'à Terre-Neuve...

Brackenreid et Murdoch sont sur les dents : ils doivent veiller sur Gillies, l'assassin du mari de Julia Ogden. Celui-ci doit être remis à la justice afin d'y être pendu. Le transfert doit s'effectuer par voie ferrée. Julia Ogden fait partie de l'expédition ainsi qu'un vagabond monté dans le train juste avant son départ. Des événements imprévus vont se dérouler durant cette nuit particulière. L'équipe de police réussira-t-elle à déjouer les plans machiavéliques de Gillies ?

Nathan Peters, trompettiste de jazz du groupe Jubilee Singers, est retrouvé mort sur les quais mal famés de la ville. Celui-ci aurait subi une attaque qui s'est mal terminée. Les ouvriers du dock se montrent très peu coopératifs, et Murdoch va découvrir que les relations entre les musiciens étaient conflictuelles, certains jouant en parallèle dans un bar de jazz et de ragtime.

La ville de Toronto connaît une série de cambriolages. La méthode employée est inédite : les malfrats passent par les sous-sols après avoir creusé des tunnels à l'aide d'une invention nouvelle, l'excavatrice. Afin de localiser l'appareil, l'inspecteur Murdoch a recours à un procédé scientifique de son invention, le sismographe. Quant à Julia Ogden et Emily Grace, elles assistent à une conférence donnée par une géologue atypique : la dénommée Elva Gordon. La jeune femme prône une nouvelle théorie : celle de la terre creuse qui abriterait des créatures. Le sergent Crabtree est très intéressé par les dires de la jeune femme...

Sur le point de mourir, un homme d'affaires confesse à William Murdoch le meurtre de sa femme commis huit ans plus tôt, et dévoile le lieu où le corps repose. Pourtant, lors de l'enquête, des témoins affirment que l'homme se trouvait à Winnipeg à la date de la disparition de la jeune femme. De plus, le mode opératoire que Roundhill dit avoir utilisé est démenti par l'autopsie. Le docteur Julia Ogden se rappelle que huit ans plus tôt, une jeune femme, Amelia Johnston, avait été assassinée selon la méthode révélée par Roundhill. Le mari de la victime, Raymond, avait été soupçonné du meurtre mais faute de preuve, avait dû être relâché...

Le président de la Canadian Bank, Yann Worthington, a disparu. La porte-fenêtre de son bureau est encore ouverte, et les enquêteurs repèrent sur le sol les traces d'un cab. Serait-ce un enlèvement ? L'homme venait de téléphoner à un notable de la ville, M. Carnegie, pour lui demander la main de sa fille illégitime, Cassie Chadwick. Ulcéré par la demande, M. Carnegie révèle que sa fille n'a que quatre ans ! La véritable Cassie Chadwick, une quinquagénaire, se présente au commissariat, tandis qu'une femme se faisant également appeler Cassie Chadwick est repérée dans un hôtel de la ville. Il s'agit d'une vieille connaissance de Murdoch, la trouble et séduisante Eva Pierce...

L'inspecteur Murdoch est désespéré. Julia, sous la menace de James Gillies et afin de protéger Murdoch, a dû refuser sa demande en mariage. De leur côté, Crabtree et Emilie se séparent après une dispute portant sur Darcy. Parallèlement, le club de "libération des femmes" se réunit dans une cabane située sur une petite île au large de Toronto. C'est l'occasion pour l'une des jeunes femmes, Lavinda, de raconter une bien étrange histoire à propos du lieu : celui d'un couple avec deux enfants qui aurait recueilli un jeune garçon simple d'esprit. Celui-ci aurait assassiné les deux parents et le fils du couple. Seule la jeune fille aurait survécu...

1901, Lors de l'exposition panaméricaine de Buffalo, le président McKinley est blessé grièvement d'une balle dans le ventre. Un individu est arrêté un peu plus tard. Il s'agit d'un anarchiste étranger du nom de Léon Czolgosz. Le président décède quelques jours plus tard de ses blessures. Pendant ce temps, une enquête a lieu à Toronto dans le milieu anarchiste. Brackenreid et Murdoch arrêtent un couple. L'homme, Anton Woycek, serait le secrétaire de la célèbre anarchiste Emma Goldam, plus connue sous le nom d'Emma la Rouge. Grâce à son aide, cette dernière est arrêtée. L'agent secret américain Alan Clegg fait alors son apparition et demande qu'on lui remette Emma. Brackenreid refuse, mais le premier ministre canadien intervient en faveur de l'espion. Ce dernier libère aussitôt Anton Woycek, qui était lui aussi un espion américain. Mais peu de temps après, le cadavre de ce dernier est retrouvé dans une grange...

Alors que la police de Toronto dîne dans un restaurant chinois, un représentant de la Chine meurt empoisonné sous leurs yeux. Crabtree prend en charge l'enquête. L'homme était venu avec une délégation d'enquêteurs pour faire arrêter quelques protagonistes de la "Révolte des Boxers" ayant trouvé refuge à Toronto. Tout le personnel du restaurant est amené au commissariat. Crabtree arrête un jeune serveur, Wu Chang. Ce dernier lui raconte être venu à Toronto à la recherche de sa jeune sœur Ling. Un message de son maître en arts martiaux, Yu Da, lui donnait rendez-vous au restaurant. Convaincu de la sincérité du jeune homme, Crabtree le laisse repartir. Mais l'un des enquêteurs chinois, Su Yang, affirme que le jeune homme a déjà tué en Chine...

Richard Welsh, directeur de l'usine Welsh, est retrouvé attaché à un poteau avec une bombe autour des reins. L'homme est la victime d'une personne se plaignant du bruit que pourrait générer sa nouvelle fabrique en cours de construction. Le maire autorise l'arrêt de toutes les machines durant vingt-quatre heures, le temps de désamorcer la bombe. L'enquête commence dans les milieux hostiles à l'urbanisation. Un mouvement "Les Nouveaux Agrariens" est en ligne de mire. Son leader donne le nom d'un nouvel arrivant particulièrement remonté par ce projet, un certain Travis McGuire. Concernant la victime Richard Welsh, son sort est scellé par un homme qui, faisant vrombir le moteur de sa voiture, fait exploser la bombe... Très vite, c'est au tour du maire de la ville d'être pris pour cible... Le compte à rebours a commencé...

Le docteur Julia Ogden rend visite à son père. Mais ce dernier, le docteur Lionel Ogden, est décédé d'une insuffisance cardiaque selon son médecin traitant. La boîte de médicaments que ce dernier lui a prescrite est encore intacte. Le docteur Bradley affirme que le défunt voulait se faire incinérer. Or, Julia Ogden sait que son père aurait voulu reposer près de sa femme défunte. Elle décide de pratiquer une autopsie et découvre que le coeur de son père était en bon état !. Elle appelle Murdoch à la rescousse. Parallèlement, un meurtre est commis dans un club privé où des hommes possédant un quotient intellectuel supérieur à la moyenne se retrouvent pour solutionner des "casse-têtes". Le défunt est le brillant Oliver Oil. Son assassin lui a enfoncé une balle de billard au fond de la gorge. Les différents membres du club sont interrogés...