El detective Murdoch y el inspector Brackenreid están a bordo del SS Keewatin después de que el dueño, Clarence MacFarlane, reciba lo que cree que es una amenaza. El Keewatin está a punto de partir de Toronto en su viaje inaugural con destino a Rochester, N.Y. y Murdoch piensa que deben permanecer a bordo, especialmente después de que ve que Julia es uno de los invitados. Su presencia resulta útil después de que la hija de MacFarlane, Amy, que está comprometida con el director financiero de su padre, Owen Mathers, cae por la borda y no se encuentra en ningún lugar. Mientras Murdoch investiga, descubre que hay una amenaza real contra los Keewatin y los verdaderos hechos detrás de la desaparición de Amy.

El detective Murdoch investiga la muerte repentina del ciclista Joe Fenton. Murdoch fue él mismo un participante en la carrera probando su nuevo dispositivo de cambio de marchas, pero Fenton fue el favorito después de haber ganado varias carreras recientes. El mánager de Fenton, Chippy Blackburn, fue visto dándole una poción y sospechan que podría estar arreglando carreras. Sin embargo, la Dra. Grace tiene considerables dificultades para encontrar una causa de muerte y con la ayuda de la Dra. Ogden realiza su primera bisección cerebral.

El detective Murdoch y muchos otros asisten a una proyección especial de una película que también incluirá sonido. El hombre detrás del esquema es James Pendrick y su principal competidor, Thomas Edison, también está presente para la demostración. La película incluye una escena donde se dispara un disparo, pero cuando las luces se encienden, uno de los clientes, el principal inversor de Pendrick, ha recibido un disparo en la cabeza.

Murdoch encuentra su investigación sobre la desaparición de una niñera asistida por el hombre que se considera el verdadero Sherlock Holmes.

El detective Murdoch investiga la muerte de Emily Fuller cuyo cuerpo se encuentra en la orilla del río. La rastrean hasta su casa donde su marido Jeremiah es completamente impasible. Betty, la hija de la mujer muerta, dice que su padre ha estado así desde que había estado fuera recientemente por unos días. La Dra. Grace determina que la Emily no se ahogó, como inicialmente sospecharon, sino que fue estrangulada por alguien con una mano muy grande. El agente Crabtree cree que sabe lo que pasó después de descubrir que Jeremiah está oficialmente muerto - ahora es un zombi haitiano, resucitado de entre los muertos. Después de que la Dra. Grace descubre que el cerebro de una segunda víctima ha sido operado, Murdoch cree que sabe con quién están tratando.

La detective Murdoch investiga la muerte de Sarah Bosen quien aparentemente se tiró desde la ventana de su habitación de hospital y se rompió el cuello en la caída. Sarah estaba siendo tratada por Julia Ogden por aracnofobia y había estado haciendo algunos progresos en la superación de sus miedos. Murdoch sin embargo encuentra una araña muerta en su habitación. Los tres miembros restantes del grupo de tratamiento comienzan a tener dudas sobre su terapia. El colega de Julia, el Dr. Charles Linden, piensa que su terapia es una pérdida de tiempo y, por lo que a él respecta, la muerte de Sarah lo demuestra correcto. Él lanza una queja formal para que su investigación termine. Cuando sus otros pacientes se ven obligados a enfrentar sus fobias, Murdoch concluye que alguien está tratando de matar a sus pacientes.

El detective Murdoch investiga la muerte de Katie Buchanan que es encontrada muerta en la playa, en un caluroso día de verano, por su amiga Elaine Lawson. Ambos fueron participantes en un concurso de belleza conocido como el concurso de Miss Pureza, para seleccionar la nueva cara de jabón de Alexander. La Dra. Ogden, que está pasando su día libre en la playa, encuentra lo que parece ser una gran mordedura de animal en el torso de la mujer. El novio de Katie, James Bennett, la había dejado recientemente por otra competidora, Marie Nicholson y se convirtió en la principal sospechosa. El inspector Brackenreid, sin embargo, está seguro de que vio un monstruo en el lago Ontario y Murdoch es escéptico hasta que él también ve una criatura en el agua. El agente Crabtree rechaza cualquier sugerencia de que podría haber un monstruo en el agua y persigue una línea de investigación más realista.

El detective Murdoch investiga la muerte de Peter Farrelly que tuvo un fuerte altercado con alguien la noche antes de que su cuerpo fuera encontrado. La Dra. Grace determina que fue golpeado hasta la muerte. También encontró hidrato de cloral en su sistema - una botella de la que encontraron en el equipaje de la víctima. Creen que tanto la víctima como su asesino son de Terranova y así que Murdoch y Crabtree se dirigen a St. John’s con la esperanza de encontrar al presunto asesino Ezekiel Farrelly. Crabtree fue criado en St. John por varias tías que, resulta, tienen una ocupación interesante. La solución al asesinato radica en encontrar un viejo mapa del tesoro pirata.

El detective Murdoch, el inspector Brackenreid, el Dr. Ogden y varios otros están transportando al asesino en serie James Gillies a la prisión de Kingston, Ontario, donde está previsto que sea ejecutado al día siguiente. Crea un poco de revuelo entre los pasajeros cuando se enteran de quién está siendo transportado. Entre ellos se encuentran Aaron Rauls, una llegada tardía en el tren y Nathaniel Henry. Ambos son sospechosos cuando la policía encuentra a un hombre muerto, Dennis Bolton que fue liberado de la cárcel de Don hace una semana. No hay conexión directa entre Bolton y Gillies pero ambos estaban en la misma cárcel al mismo tiempo. A medida que las tensiones aumentan, se hace evidente que Gillies ha dispuesto que varios ex convictos estén en el tren - todo parte de su plan para escapar.

El detective Murdoch investiga el asesinato de Nathan Peters, un músico de jazz y reconocido líder de banda, que fue encontrado muerto en los muelles. Su grupo, los Cantores del Jubileo, actuaba cerca y su esposa ya lo había denunciado como desaparecido. La Dra. Emily Grace determina que murió en las primeras horas de la mañana de un golpe en la cabeza causando una hemorragia subdural. La evidencia en el caso comienza a señalar a uno de los Cantores del Jubileo como el perpetrador. Para disgusto de George Crabtree, Emily parece haberse interesado en la pícara Leslie Garland. Julia mientras tanto siente que un gran peso ha sido quitado de sus hombros ahora que James Gillian está muerto.

Murdoch investiga una serie de robos en túneles que Crabtree está convencido de que fueron perpetrados por una especie de gente topo.

Después de que un hombre moribundo confiesa un asesinato en lo que parece ser un caso abierto y cerrado, Murdoch encuentra un cuerpo pero sospecha que el verdadero asesino podría estar vivo.

Julia y Emily van a una despedida de soltera; Murdoch y los chicos se involucran en un partido de curling de apuestas altas.

El asesinato del presidente de EE.UU. McKinley en Buffalo provoca una redada de anarquistas de Canadá, aterrizando a Murdoch en medio de una red de espionaje e intriga internacionales.

Cuando un dignatario chino que visita Toronto es envenenado, Crabtree se une con el principal sospechoso - que él cree que es inocente - con el fin de localizar al verdadero asesino.

Un industrial local está atado a la parte superior de un poste telefónico con una bomba activada por ruido atada a su pecho. Mientras Murdoch y sus colegas lidian con el dilema, el alcalde Clarkson ordena cerrar negocios cercanos para minimizar la contaminación acústica. Sin embargo, en el político se encuentra el próximo objetivo del criminal.

Cuando el padre de Julia Ogden fallece, ella descubre una verdad inesperada detrás de su muerte - y su vida. Mientras tanto, Brackenreid debe hacerse cargo de Murdoch en la investigación de un asesinato entre un grupo de genios.