Прошло полгода с тех пор, как доктор Огден переехала в Буффало. С доктором Фрэнсисом Левлином, новым патологоанатомом, у Мёрдока натянутые отношения. Инспектор Брекенрид высоко ценит Левлина, который был переведён из Скотленд-Ярда, но Мёрдок считает, что патологоанатом упрям и высокомерен. Отношения Мёрдока и Левлина обострились во время расследования странного происшествия, когда на берегу реки были обнаружены части человеческого тела, замурованные в бетоне. Патологоанатом уверен, что останки принадлежат одному человеку, и не принимает во внимание доводы Мёрдока, который подозревает, что в бетон замурованы останки разных жертв. Детектив обращается за советом к Джулии Огден и она подтверждает, что части тела принадлежат трем жертвам, а характер повреждений указывает на то, что убийца - один и тот же человек. Мёрдок также получает помощь от отставного детектива, Малкольма Лэмба, который рассказал об изнасилованиях и убийствах, которые произошли много лет назад...

Мёрдока и его команду вызывают в Долину Дона, чтобы исследовать место преступления. В лесу был найден труп солдата, причём перед смертью этот человек был жестоко избит. Вскоре находят ещё один труп, лицо жертвы изуродовано, и это затрудняет опознание. Мёрдоку удаётся установить, что обе жертвы служили в форте Йорк под командованием британского майора и проходили курс обучения тактике партизанской войны. Выясняется, что многие коммандос из форта Йорк, которые служили в Южной Африке, поражены таинственной болезнью...

Мёрдок игнорирует наглый и загадочный разбой на станции 4 и едет в Буффало, чтобы помочь доктору Огден расследовать подозрительную смерть больного раком. Джулия полагает, что больной был убит, а её подозрения укрепились после того, как одна из медсестер больницы была найдена мёртвой. Тем временем, в Торонто инспектор Брекенрид расследует, казалось бы, бессмысленный разбой и выясняет, что всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд...

Персиваль Дженкинс найден убитым за завтраком. Вся обслуга утверждает, что это, вероятно, была миссис Дженкинс или один из его детей, но детектив Мёрдок считает, что в этом деле есть нечто большее. Во время допроса слуг, детектив Мёрдок обнаруживает, что у всех в доме есть проблемы с жертвой, и что многие горничные были отпущены за эти годы из-за их распущенной морали. Еще больше сбивает с толку заявление пожилой матери жертвы о том, что Альма, которая была горничной в этом доме 20 лет назад, является убийцей, потому что Альма умерла за несколько лет до этого.

Моник, молодая женщина из Франции, исчезает, когда навещает свою сестру Софи и зятя в отеле Торонто. Ключи от комнат 409 и 212 находятся в сумочке Моник вместе с фотоплёнкой, но её камера отсутствует. Муж Софи обращает внимание детектива Мёрдока на человека, которого Моник встретила в поезде из Монреаля, который называл себя Дэвидом Делетраном. Констебль Хиггинс предупреждает детектива Мёрдока о человеке, вошедшем в комнату 212, который оказывается французским полицейским, прибывшим в Канаду на конференцию, которого нанял отец женщины. Всё ещё веря, что фотография Моник поможет найти её, детектив Мёрдок изобретает способ передать фотографию по телеграфу.

На сельской ярмарке в городе, детектив Мёрдок очарован деталями миниатюрного городского пейзажа. Восхищаясь работой, детектив Мёрдок замечает, что в окне одного из домов стоит мужчина с винтовкой. Полагая, что это изображение места преступления, миниатюру доставляют на четвертую станцию, где допрашивают художницу Лидию Хоуленд, аутичную женщину, которая не разговаривает, и её брата-смотрителя. Ни об одном убийстве или пропавшем без вести не сообщалось, но с помощью Лидии, неохотного участия жителей района, фотографии в газете и нетрадиционного вскрытия трупа доктора Огдена, детектив Мёрдок может определить, кто был убит и почему...

Строительная бригада, работающая вдоль гавани Торонто, в районе, где раньше располагались доки для пассажирских судов, а в последнее время - свалка, находят тело на глубине около 15 футов. На теле - пистолет 1862 года, карманная фляжка и цепи, чтобы он оставался в воде. Внутри фальшивого дна фляжки находится разорванная бумага с двумя именами и ключ, завернутый в письмо сэра Джона А. Макдональда, первого премьер-министра Канады, разрешающего перевозку грузов. Когда констебль Крэбтри обнаруживает, что это тело министра ополчения и обороны, пропавшего в 1864 году, премьер-министр Уилфрид Лорье обращает внимание на этот вопрос, поскольку вопрос национальной безопасности связан с потенциальными последствиями участия Канады в Гражданской войне в США.

Изучая наглую стрельбу в мужчину в трамвае, Мёрдок шокирован, обнаружив, что это может быть связано с Анной Фулфорд, его «могущественной» любовью из Бристоля. Анна Фулфорд, красивая буфетчица, в которую Мёрдок влюбился в прошлом году в Англии, она остановилась в Торонто по пути на Ниагарский водопад... перед замужеством. Едва преодолев этот шок, Мёрдок узнаёт, что жених Анны, бизнесмен из Нью-Йорка, исчез. Мёрдок подозревает, что суженый Анны может быть причастен к странному убийству в трамвае... стрельбе, которую никто не слышал. Когда жених Анны также оказывается мёртвым, Мёрдок опасается, что за обоими убийствами стоит «Чёрная Рука» - предшественник мафии. Он прекрасно понимает, что «Чёрная Рука» выследит и убьёт любого, кто связан с умершим женихом, даже такого невиновного, как Анна. Тем временем инспектор Бракенрейд сталкивается с давлением со стороны сторонников в своём стремлении к Олдермену набрать политические очки, преследуя банду цыган и их таинственного лидера Мирелу.

Расследуя убийство священника в монастыре, Мёрдок встречает свою давно потерянную сестру Сюзанну. Их воссоединение становится напряжённым, когда подозрение падает на двух монахинь. Сюзанна настаивает на том, что монахини невиновны, утверждая, что монахиня-затворница, сестра Кэтрин, общается с ангелами, и что ангелы сказали сестре Кэтрин, что демон несёт ответственность за убийство священника. Нежелание Мёрдока принять это настраивает Сюзанну против него и ставит под сомнение его религиозные убеждения. Когда Мёрдок понимает, что жертвой убийства был не священник, а самозванец, и что у него было уголовное прошлое, дело принимает более земную основу. Когда истинный источник ангельских посланий сестры Кэтрин в конечном итоге становится ясен, он раскрывает любовный треугольник обмана и мести. Затем Мёрдок переживает шок своей жизни, когда Сюзанна признаётся в убийстве. Это не единственный секрет, который она от него скрывает. В потрясающей финальной сцене жизнь Мёрдока меняется навсегда.

Когда найден труп молодой школьницы в очевидном утоплении и кровопотери, то Мёрдок обнаруживает себя среди вампиров конца XIX-го века , увлечённый созданной недавней публикацией Брэмом Стокером «Дракула» . Констебль Крэбтри убеждён, что в убийстве виноват вампир, чем вызвал гнев инспектора Бракенрейда. Факты соответствуют теории Крэбтри, тем более, когда Мёрдок обнаруживает, что три другие школьницы встретились с загадочным мужчиной и имеют загадочные следы укусов на шее. Репортёр «Торонто Газетт» Пэдди Глинн вызывает общественный резонанс, и вскоре сообщения о вампирах начинают поступать со всего города. Даже Джулия увлечена рассказом Стокера о запретной сексуальности, изо всех сил пытаясь сдержать тоску по Мёрдоку, несмотря на её помолвку с Дарси, но когда на другую школьницу напали, то Мёрдок раскрывает личность загадочного человека и мотивы его смертоносных поисков крови. Этот ли человек убийца? Ответ на этот вопрос находится в сфере юношеской похоти и ревности.

Серия наглых ограблений банков средь бела дня, совершённых влюбчивым, смелым человеком в маске, который ворует из банков, чтобы отдать их бедным, отправляет Мёрдока в непопулярную погоню. Вор стал героем для горожан, в немалой степени благодаря репортёру «Торонто Газетт» Пэдди Глинну, статьи которого подняли бандита почти до статуса Робин Гуда . Тем временем доктор Руби Огден удивляет, прибыв в город, чтобы помочь с планированием свадьбы Джулии, а затем взять на себя руководство. Также становится ясно, что Руби сомневается, что её сестра выходит замуж за правильного человека. Пока Мёрдок борется с идеей надвигающейся свадьбы Джулии, ему также приходится иметь дело с вором, который, кажется, предвидит каждое его движение, но когда во время ограбления хладнокровно убивают красивую служащую банка, Мёрдоку приходится переосмысливать свой подход... до того, как погибнет ещё больше людей.

Мужчина найден убитым на костюмированной вечеринке Льюиса Кэрролла. Все подсказки предполагают, что убийца - это тот, кто одет как «Безумный Шляпник» - детектив Мёрдок. Даже после раскрытия этого преступления Мёрдок не присутствует на свадьбе доктора Огден и сдаёт полицейский значок.