Detective William Murdoch flieht vor zwei britischen Sicherheitsbeamten und sucht Zuflucht in einem Pub. Gleichzeitig haben seine Kollegen in Toronto keine Ahnung, was aus Murdoch geworden ist.

Murdoch ermittelt in einem Mordfall in Chinatown. Murdochs Ermittlungen in der Welt der chinesischen Einwanderer führen ihn in die dunkle Unterwelt der Polizeikorruption.

Ein Mann, der in einer Freimaurerloge ermordet wird, entpuppt sich als jemand, der ein Doppelleben führt. Murdoch bittet Dr. Ogden, undercover zu ermitteln.

Ganz in der Nähe ereignet sich eine Tragödie, als Brackenreids Sohn Bobby an einem sonnigen Nachmittag im belebten Allen Gardens plötzlich verschwindet, während er mit einem Freund spielt.

Eine Familienfeier zum 60. Geburtstag von Alexander Reynolds wird betrüblich, als er mit einem Messer in der Brust aufgefunden wird. Murdoch wird hinzugezogen und stellt bald fest, dass das Opfer von seinen Verwandten allgemein verachtet wurde. Reynolds' Familie gerät sofort unter Verdacht, doch der Kreis der Verdächtigen wird erheblich enger, als Tochter Charlotte Reynolds in einem blutgetränkten Kleid auftaucht und gesteht, ihren Vater getötet zu haben.

James Pendrick, Besitzer des Pendrick Building, präsentiert einer Gruppe von Bewunderern stolz seine umfangreiche Kunstsammlung. Der Höhepunkt der Tour ist ein prächtiger Rembrandt, den Pendrick kürzlich auf einer Reise nach Frankreich gekauft hat. Die Polizei wird angeheuert, um die Rückkehr des Gemäldes in das Pendrick-Anwesen zu bewachen, und es wird aus dem Aufzug gestohlen, wobei ein toter Wachmann im Auto zurückbleibt.

Murdoch wird zu einem mysteriösen Treffen im High Park eingeladen. Mit Ogden als Begleiter treffen sie bei einem Treffen der Toronto Society for The Advancement of Eugenics unter der Leitung von James Pendrick auf einige der größten Köpfe der Stadt. Murdoch erfährt, dass Sally Pendrick ihn eingeladen hat. Gastredner ist kein geringerer als der große Science-Fiction-Autor HG Wells, und neben ihm steht Ruby Ogden, Julias jüngere Schwester.

Arbeiter, die am Bau einer Brücke über den Don arbeiten, machen eine grausige Entdeckung: In den Sumpfgebieten am Flussufer liegen die gut erhaltenen Leichen eines Mannes und einer Frau begraben. Murdoch und Ogden werden zum Tatort gerufen und stellen schnell fest, dass das Paar ermordet wurde. Als dann eine dritte Leiche entdeckt wird, muss Murdoch die Art des Verbrechens neu bewerten.

Es ist eine dunkle und stürmische Nacht. Im Turm des stattlichen Beaton Hall brennt ein einsames Licht. Plötzlich zucken Blitze über den Himmel und ein markerschütternder Schrei ist zu hören. Chauncey Beaton rennt vor einem unsichtbaren Verfolger durch die Flure der Villa. Er kommt zu einem Julia-Balkon und stellt fest, dass er nirgendwo anders hingehen kann. Murdoch erreicht den Tatort, wo Chaunceys Leiche auf den Pflastersteinen liegt. Er ist offensichtlich vom Balkon gefallen, aber ist er gesprungen oder wurde er gestoßen?

Cecil Fox, ein hasserfüllter Verbrecher, der wegen Mordes an Richter Horace Mead verurteilt wurde, wird zum Galgen im Gerichtsgebäude von Toronto geführt. Murdoch, der als Zeuge dort ist, zuckt zusammen, als Pleasant an der Klinke der Falltür drückt und Fox zu seinem Schöpfer schickt. Als sie die Obduktion durchführt, bemerkt Ogden eine merkwürdige Stichwunde im Hals. Verwirrt beugt sie sich vor, um besser sehen zu können, und Fox‘ Augen öffnen sich! Bevor Ogden reagieren kann, schlägt Fox sie bewusstlos und rennt davon.

Murdoch wird in die unanständige Welt der viktorianischen Erotik und Erpressung hineingezogen, als er den Mord an Abigail Tunstall untersucht, einer jungen Frau, die für anzügliche Fotos posiert hatte. Interviews mit Abigails Freunden und Familie und die Entdeckung eines ihrer erotischen Fotos helfen Murdoch dabei, den Ort herauszufinden, an dem die Bilder aufgenommen wurden – ein Studio, das einem Fotografen namens Marcus Evans gehört. Als Murdoch Fotosammlungen nach Hinweisen auf den Mord an Abigail durchsucht, macht er eine verblüffende Entdeckung: Eines von McHughs Erotikmodellen ist niemand anderes als Sally Pendrick, die lebhafte und schöne Frau von Murdochs Erzfeind, dem reichen und mächtigen Industriellen James Pendrick.

Murdoch wird beauftragt, einen äußerst seltsamen Mord zu untersuchen. Der Verstorbene wurde in einem von innen verschlossenen Raum ohne anderen Eingang gefunden. Doch hinter dem Fall steckt noch mehr: Das Opfer scheint explodiert und verbrannt zu sein, doch es gibt keine Spur einer Explosion oder eines Feuers. Bevor Murdoch seine Ermittlungen fortsetzen kann, nimmt der Fall eine bizarre Wendung, als der alte Freund und weltberühmte Erfinder Nikola Tesla auftaucht und kryptisch verkündet, dass er „zu spät“ sei.