Полиция ищет Мёрдока – вот уже неделю детектива нет на работе. В это же время в окрестностях находят труп человека с редкой травмой черепа. Его личность установлена. Это Джо Доссон, приехавший из Бристоля заказать линзы большой мощности, по-видимому, для огнестрельного оружия. Мёрдок находится в Бристоле. Он ничего не помнит и пришёл в себя несколько дней назад...

Во время инициации нового члена масонской ложи, новообращённый падает замертво. Это Бернард, который работал бухгалтером и принимал участие в проверке бухгалтерских книг ложи. Мёрдок, преследуя подозрительного незнакомца, попадает в спортзал, где тренируется женская баскетбольная команда. Мёрдоку кажется странным, что Бернард имел ячейку в женской раздевалке...

Похищен сын начальника полиции, который играл на лужайке вместе с сыном владельца пивоварни Робби. Вскоре отец Робби получает письмо с требованием заплатить выкуп. Ясно, что преступники перепутали мальчиков...

В день своего рождения убит Александр Тейлор. Его дочь Шарлотта застигнута с топором в руках и во всём созналась. Но она тяжело больна и страдает раздвоением личности. Вместе с врачом-психиатром Мёрдок пытается добраться до истины. А вскоре полиция, исследуя подвал, обнаруживает там замурованный женский труп...

В новом многоэтажном особняке супругов Пендрик выставлена знаменитая картина Рембрандта. За её охрану отвечает Мёрдок. Во время транспортировки картины в лифте она исчезает, а вскоре грабителей находят мёртвыми.

Произошло чрезвычайное происшествие: из местного цирка cбежал тигр. Дрессировщица погибла. Тигр застрелен полицейским. Доктор Огден, производившая вскрытие животного, определила, что тигр был голоден. Кто-то спланировал гибель дрессировщицы. При опросе свидетелей Мёрдоку открывается сложная картина запутанных личных отношений циркачей.

Попав случайно на собрание интеллектуальной элиты города, Мёрдок узнаёт, что в Торонто действует Общество евгеников. Их цель - создать людей высшего типа. Внезапно ход собрания прерывается неприятным событием: собака приносит на лужайку человеческие останки. Вскоре к Мёрдоку обращается дочь адвоката Линуса Малинга. Её отец пропал. До своего исчезновения он говорил, что собирается выйти из общества.

При раскопках в центре Торонто обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины. Оба были отравлены цианистым калием. Хотя прошло много лет, но возможные свидетели преступления ещё живы. Мёрдоку удаётся разыскать теперь уже немолодую дочь владельца дома и узнать историю её трагической любви к батраку...

В усадьбе «Битон» происходят странные события: члены семьи погибают один за другим. Все уверены, что действует проклятье, висящее над их родом. Битоны приехали с Гаити, спасаясь от восстания рабов. Все утверждают, что в доме появляется привидение. Этот умерший младший сводный брат Тимоти, матерью которого была чернокожая служанка. Братья ненавидели его. И теперь один за другим умирают. Под подозрением старший брат Байрон, которому согласно завещанию может перейти всё имение... Но Мёрдок не верит в привидения.

Фокс приговорён к смертной казни через повешение, так как он убил судью. Но ему удаётся выжить и сбежать. Кто помог бежать преступнику? Мёрдок в беседе с палачом убеждается, что Фокс был обвинён несправедливо. Палач мистер Плезнт знал об этом и помог Фоксу. Произведя эксгумацию, доктор Огден убеждается, что убийца не Фокс.

Абигэйл Танстоун находят задушенной в саду. При осмотре её вещей Мёрдок обнаруживает фотографии, на которых девушка снята обнажённой. И не только Абигэйл. Здесь есть фотография обнажённой Салли Пендрик, жены одного из богатейших людей Торонто. Удаётся установить, что использовали фотоаппарат редкой марки, и принадлежит он фотографу Коллину.

Детектив Мёрдок расследует гибель Морриса Гарбатта от разряда тока. Гарбатт когда-то был научным сотрудником Николы Теслы, и Тесла уверен, что коллега был убит с помощью микроволн. Все улики указывают на некоего Джеймса Пендрика, но загвоздка в том, что мужчина находится в тюрьме. Вскоре Мёрдок, поняв свою ошибку, догадывается, кто стоит за смертью учёного... Патологоанатом Джулия, возлюбленная Ульяма Мёрдока, сообщает ему о переходе на новую работу - в госпиталь и переезде в Буффало.