Une très jeune femme est retrouvée morte et nue dans une ruelle. Elle semble avoir été droguée avant d’être assassinée. Murdoch interroge les plus proches voisins, des prostituées, afin de savoir ce qu’elles ont vu. Lorsqu’il redescend, il rencontre le docteur Ogden pour la première fois. Les premiers examens post-mortem révèlent que la jeune femme était enceinte...

Un agent de police est retrouvé mort dans le sous-sol d’une maison abandonnée. La mort est due à une balle de pistolet tirée dans la tempe et les vêtements sentent le whisky. Les premiers éléments font penser à un suicide car on retrouve une note sur le cadavre. Cependant les projections de sang et l’absence d’alcool dans le sang orientent Murdoch vers un meurtre...

Une femme est retrouvée morte chez elle. Elle est visiblement morte d’un coup à la tête suivi d’un étouffement. Son bureau a été fouillé et un carnet (rouge avec un dragon gravé sur la couverture) a disparu. Autour du cou de la victime, Murdoch trouve une clef qui ouvre la porte du sous-sol. Dans la cave, le détective découvre un cabinet avec tout ce qu’il faut pour faire avorter.

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An alternate ending for episode 3x13 The Tesla Effect.

A la fin de la représentation de « La Petite Fille aux allumettes » interprétée par Mary Pickford, un éminent philanthrope de Toronto, Alister McGowan, est retrouvé mort dans son costume de père Noël. La soirée devait être suivie par une distribution de cadeaux destinés aux pauvres. Or, tous les présents ont disparu. Murdoch, Ogden, Brackenreid, Crabtree ainsi que les policiers de la station n°4 sont mobilisés. Murdoch croit avoir une piste. Mais le suspect est assassiné...

A l'approche de Noël, Toronto ne voit toujours pas la neige tomber et le moral du commissariat n'est pas au beau fixe. C'est alors que deux hommes arrivent et déclarent le vol d'un train rempli de marchandises de Noël. Murdoch et Brackenreid font tout leur possible pour résoudre cette enquête qui pourrait leur coûter leurs postes, tandis que Jackson et Crabtree créent un chœur pour réchauffer l'atmosphère. De son côté, Julia Ogden est poursuivie par des enfants qui la prennent pour une héroïne de conte de fées.

William Murdoch et Julia Ogden se rendent en train à Vancouver. Ils vont fêter Noël chez le frère de Murdoch, Jasper. Mais sur place, le tandem doit élucider un meurtre. La victime est un archéologue de la région. Pendant ce temps, à Toronto, les Brackenreid sont approchés par un certain Ponzi, qui leur fait miroiter des placements aux rendements faramineux.

Macy and her friends discover a time machine in the University of Toronto basement.