Nate se stýká s několika přáteli, které zná ze školy, ale zjišťuje, že s nimi má už jen máloco společného. Ruth nachází podporu u Georgeovy dcery Maggie. Brenda neochotně přijímá pomoc Margarety v její nové nemocniční praxi. Davidův a Keithův sen o dítěti se začíná podobat noční můře. Claire si stěžuje, že její umělecká tvorba je odložena ad akta. Billy hájí svou profesi, ale diví se, co se stalo s jeho starým já. A Federico se snaží získat Vanessiny sympatie.

Claire podlehne Billyho znovu probuzené touze po životě a přeruší svou cestu za vzděláním. George pronásledují přízraky dávného traumatu. Brenda se cítí jako doma se svou novou nadřízenou Jackie. David a Keith se setkávají s případnou náhradní matkou svého dítěte. Vanessa povzbuzuje Federica, zatímco Nate cítí tragické sepjetí s Georgeovou dcerou Maggie. A Ruth je překvapená tím, co najde v Georgeových šatech.

Brendu zneklidní Nateova reakce na její zprávy. Ruth se podělí o své pocity týkající se George s ostatními ženami v pletařském kroužku. David a Keith předloží svůj návrh náhradní matce a setkají se s Rogerovou nekonvenční rodinou. Claire je odmrštěna Billyho chováním a na Natea čeká doma nepříjemné překvapení.

Ruth hledá způsob, jak se odpoutat od George, který by si přál, aby se znovu sblížili. Nate a Brenda probírají plány na rodinný život. David a Keith čekají na zprávy od náhradní matky Mary a setkají se se zvláštním chlapcem Anthonym. Vanessa je zneklidněna, když se Julio dostane do problémů ve škole - a dotkne se jí, jak se Federico k problému postaví. A Billyho matka Margaret se plete do věcí, do nichž jí nic není.

Ruth je šťastná, že se jí ozvala sestra Sarah. David a Keith zjišťují, že vůbec není snadné vytvořit domov pro malého Anthonyho a jeho bratra Durrella. Nate přemítá o ztrátě své první lásky. Claire nachází dočasné řešení finančních problémů v době, kdy čeká na umělecký grant. Brenda si udělá volno na trochu zábavy. Vanessa najme chůvu obdařenou nečekanými talenty. Federico dostane nabídku, jíž nemůže uvěřit - a odmítne ji. A Maggie si stále dělá starosti o George.

David a Keith se snaží vytvořit rodičovské pouto k dětem. Když Brenda a Nate dostanou jisté dvojznačné zprávy, utvrdí je to v jejich pohledu na život a smrt. Ruth splní, co si naplánovala, ale má potíže s odpočinkem. Vanessa dokáže Federicovi, že se umí uvolnit. Claire potká v práci zajímavého muže a vyvine úsilí, aby na něho udělala dojem. Margaret odhalí tajemství. Maggie a Nate si užívají klid. A George sdělí Ruth zdrcující novinky.

Pohřeb mladého Latinoameričana vyvolá otázky o kultuře a budoucnosti firmy Fisher & Diaz. Mezitím Claire vezme svého kolegu Teda do umělecké školy, kde se toho mnoho nezměnilo. Brenda se dozví důležité informace od svého lékaře - a od Jackie. Nate čerpá klid z Maggiiny víry. Vanessa v noci odejde a nechá Federica jeho fantaziím. A Ruth si vyrazí ven a dostane víc, než za co zaplatila.

David a Keith se v novém rodinném životě cítí příjemně. Claire je překvapena zjištěním, že ona a Ted sdílejí vášeň pro politiku. Ruth nachází posilu v lesích. Maggie je přinucena k nepříjemným telefonátům. Brenda čelí několika pravdám najednou. Federico konečně začne Vanesse rozumět. A Nate dá rodinu dohromady i proti její vůli.

Zatímco David tíhne k rodinným záležitostem, Keith s rozpaky zjišťuje, co se děje v práci. Nate odmítne Brendu a ta zodpoví obtížnou otázku pro Mayu. Maggii se zavřou dveře před nosem. Margaret srovnává sebe se svou dcerou. Ruth nechá Bettinu hrát ošetřovatelku. Federico a Vanessa se rozhodnou chránit svou budoucnost. Ted potěší Claire a George pronese řeč o lásce.

Davida stravuje strach a Keith se snaží ho chránit - a chlapce též. Billy navštíví Brendu. Claire pokračuje v řádění na flámu a odmrští Teda. Federico se dožaduje rozhovoru o podnikání. George se snaží pomoci Ruth s Mayou. Nate naléhá na Brendu a Vanessa vidí budoucnost v pohřebním ústavu.

V závěru seriálu se David konečně zbaví svých obav a Keith nabízí "vytrvalou lásku". Nathaniel si pohovoří se svým mladším synem, Brenda bojuje s negativismem Natea. Claire má vzrušující telefonní hovor. Ted je inspirací pro sexy fotky. Margaret je ohromena Oliverem. Federico a Vanessa oslaví investici. Ruth nachází útěchu v pravdě, kterou jí řekne Maggie. George vymezuje své ztráty a Claire vyráží vstříc své budoucnosti.