Když zemře mladá herečka, kolegové z jejího posledního filmu se dohodnou na levném pohřbu u firmy Fisher a synové. A život jde dál. Zatímco David si z lékařského vyšetření přináší špatné i dobré zprávy, Nate se po vyhodnocení testů dozvídá, že trpí cévní malformací, která by pro jeho další život mohla být osudná. Ruth, jež se řídí radou, vyčtenou z knihy pro rodiče dětí s odlišnou sexuální orientací, pozve Natea, Davida a Claire domů na oběd. Vždyť při jídle se leccos vyjasní...

Fotbalový hráč zkolabuje na hřišti a jeho smrt značně vyděsí Natea, který skrývá své onemocnění před ostatními. Kroehnerova ředitelka Mitzi Huntleyová, která se s Mattem Gilardim neúspěšně snaží odkoupit „nedosažitelného“ Fishera, se rozhodne vzít věci do vlastních rukou. Federico požádá Natea a Davida o půjčku na splacení domu, ale zjistí, že dvojice má jiné finanční záměry. Jeho zoufalá žena Vanessa se obrací o pomoc ke své sestře Angelice. Brenda navštíví muže, který ji v době oběda zbaví panenství. Claire zjišťuje, že Gabe nosí opravdu nepřiměřená zavazadla a Keitha trápí, že jeho sestra Karla, která má problémy s drogami, zanedbává svou dceru Taylor. A Robbie, jenž pracuje s Ruth v květinářství, ji požádá, aby potvrdila, že absolvoval seminář „pomoz sám sobě“.

Kvůli zakázce týkající se těla mrtvého muže ze Seattlu, který se bál létat, se Nate vydává do svého starého domu a vezme sebou Claire. Setkají se s vegetariánkou Lisou, která na Natea stále nezapomněla. V LA mezitím David využije možnosti starat se o Taylor v době, kdy Keith pracuje. Brenda kontaktuje svou matkou Margaret ve snaze nachytat jejího manžela při nevěře a později zmizí se Scottem, neuvěřitelně roztomilým mužem, jehož potkala v baru. A Ruth se pokusí udělat něco pro své štěstí a znovu o sobě dá vědět bývalým přátelům.

Ruth se osobně zajímá o smrt osamělé ženy, která neměla přátele ani příbuzné. Brenda ve snaze přivolat literární múzu se obrací na jednu ze svých klientek, prostitutku Melissu. Davidovo počínající přátelství s obhájcem Benem Cooperem zmaří Keithův návrat. Claire má po krk nevěrného přítele Parkera a zaujme ji Garyho prohlášení, že mezi nimi dvěma panuje „sexuální napětí“. A Nateovo přátelství s Brendou nabere nečekaný směr.

Vdova přivede Mitzi Huntleyovou zpátky k Nateovi a Davidovi s novou nabídkou od Kroehnera. Ruthina sestra Sarah přijíždí nečekaně na návštěvu, která oběma přinese úlevu. Zásluhou Nikolaje, který příliš popíjí vodku při rodinné obědě, padne stín na šťastné zprávy od Natea a Brendy. Federico a Vanessa procházejí manželskou krizí kvůli domu, který nutně potřebuje nákladnou rekonstrukci a Davidova neutuchající touha po Keithovi ho vede k novému hledání.

Židovský pohřeb u Fisherů přiměje Natea k hledání duchovní pomoci u rabínky. Při návštěvě tety Sarah je Claire překvapena setkáním s intrikánským mladíkem, který zjevně patří k tetiným přátelům – „umělcům“. Prostitutka Melissa v Brendě skutečně probudí neobvyklé fantazie a Keith se začne zajímat o Davida poté, co musel jet s neteří na pohotovost. Ruth pozve Robbieho na večeři, aby nemusela prožít další osamělý večer, ale jeho tlachání jí připomene půvab klidného domova. Federicovo podezření, že vztahy bratrance Ramona k jeho manželce Vanesse nejsou zrovna nevinné, se ukáže být klamné.

Vánoce připomenou první výročí Nathanielovy smrti a všichni vzpomínají na poslední chvíle, které s ním strávili. V Brendině knize se svět fantazie proměňuje v realitu. Nate a Brenda jsou překvapeni zvláštním hostem, který byl pozván na štědrovečerní večeři. David se sbližuje s Keithem a Nikolaje čeká dlouhá rekonvalescence, protože si zlomil obě nohy. Claire, která chtěla zkusit štěstí s novým přítelem, se rozhodne jinak a ozve se nebezpečnému muži z minula. Federico se dozvídá pravdu o Ramonovi, což vyvolá rozruch v rodině a Nate dostane od vdovy po cyklistovi dárek, který mu možná pomůže žít naplno.

Nikolaj je obtížný pacient a i trpělivost Ruth má své meze, zvlášť když vyjde najevo pravda o tom, jak si zranění přivodil. Brendě její eskapády možná pomáhají při psaní, ale zasnoubení v ní vyvolává pocity zmatku – zvlášť poté, co je Billy propuštěn z nemocnice. David se cítí šťastný, protože se sblížil s Keithem. Ten však má stále potíže se svou drogově závislou sestrou, jejíž dcerka touto situací trpí. Nate se dozvídá novinky o Lise a jeho pochybnosti ohledně vlastního sňatku stále sílí. A Claire se zjevně nedokáže vymanit z vlivu, který na ni má Billy.

I když David a Keith k sobě mají blízko, jejich vztah potřebuje zřejmě trochu víc volnosti - a Karla skrývá tajemství, které, jak se zdá, jim na klidu nepřidá. Claire se věnuje novému koníčku, fotografování, a uvažuje o své nejbližší budoucnosti. Ruth je připravena řešit problémy s Nikolajem, přestože by mohl být šťastný tam, kde je. Brenda s Melissou se zapletou do erotického dobrodružství a Nate hodnotí svou minulost. Chtěl by se vyzpovídat Lise, ale její reakce ho překvapí.

Nate a Brenda hledají radu u rabínky Ari, která jim připomene, že ve vzájemných vztazích je potřeba se chovat čestně. Ruth si přeje získat kontrolu nad Nikolajovým životem, ale díky Claire pochopí, že možná i ona potřebuje pomoc. Ve Federicovi sílí podezření, že smrt jedné starší ženy nebyla vůbec „přirozená“, což vede ke sledování Vanessy. Nespokojený bývalý klient firmy Fisher a synové se rozhodne podat na ni žalobu, ale i tato situace má své zákulisí.

Claire zřejmě již našla nový životní směr a Billy jí může pomoci. Smrt nejstaršího Federicova kamaráda ho přiměje k úvaze, že by si mohl zařídit pohřební ústav. Ruth konečně pochopí Nikolajovy skutečné city a napětí mezi Natem a Brendou vyvrcholí, když vyjdou najevo její utajované aktivity. Davidův nový život se zdá nadosah, ale poté, co Keith nastoupí do nového zaměstnání, hrozí nebezpečí, že vše, co společně budovali, se ocitne v troskách.

Do firmy Fisher a synové se dostaví nečekaná inspekce a její výsledek překvapivě přinese prospěch Federicovi. Ruth přijímá realitu svého vztahu s Nikolajem a nechá práce v květinářství. Pohovor na umělecké škole proběhne jinak, než Claire předpokládala. Napětí mezi Keithem a Davidem narůstá a Brenda si přizná svou skutečnou orientaci, takže nad budoucností s Natem se vznáší otazník. A když se Nate konečně rozhodne, že svým nejbližším poví pravdu o svém zdravotním stavu, Ruth, David a Claire si uvědomí sílu rodinných pout tak, jako nikdy předtím.