O passado de Jeon Gyedo é revelado. O NIS descobre informações sobre Frank.

Frank relembra seu passado ao eliminar seus alvos. Após a visita de Frank, Mihyun reprime seu filho.

Depois que a Equipe Negra se dissolve, Juwon recebe uma missão do vice-diretor Min para reviver a equipe.

Parents and children fight to protect each other. Will this repeated war ever end?