Долі сходяться в Японії після того, як корабель варварів причалює до берега бідного рибальського села. Тим часом в Осаці лорд Торанага виявляється переграним ворогами.

Прибуття Блекторна в Осаку розбурхує осине гніздо суперництва. Маріко опинилася в пастці між своєю справою та вірою, коли їй доводиться перекладати для варвара, який перебуває під вартою лорда Торанаги.

Після того, як Блекторн пережив нахабну спробу вбивства, Торанага розуміє, що він повинен переправити своїх союзників з Осаки або ризикнути певною поразкою.

Блекторн і Маріко випробовують свій новий альянс, тренуючи гарматний полк Торанаги для війни. Ябушіге повинен орієнтуватися на свої минулі обіцянки Ішідо, коли в село приїжджає старий друг.

Блекторн і Маріко намагаються приховати таємницю, яка може вбити їх обох....

Леді Очіба повертається до Осаки, щоб прискорити кампанію Регентів проти Торанага. В Адзіро Торанага перевіряє Маріко на вірність своїй справі.

Переграний новими альянсами в Осаці, Торанага змушений викроїти нову угоду з давно втраченим членом сім'ї.

Переможений клан Торанага переїжджає в Едо і чекає своєї долі. Блекторн повинен вирішити, за кого він бореться - лорда, який відвернувся від нього, або амбіції, які в першу чергу привели його до Японії.

Маріко прибуває в Осаку на бій свого життя. Блекторн і Ябусіґе намагаються врятувати власні голови, оскільки їхні можливості зменшуються.

Після трагічної загибелі, Блектон нарешті розглядає справжню сутність плану Торанаги.