Rakovina jí překazila plány na vysokou. Premiantka Ilonka se místo toho vydává do Brightcliffu. V tajemném hospici pro smrtelně nemocné teenagery zahlédla záblesk naděje

Atmosféra na skupinové terapii je napjatá, Anya si nebere servítky. Ilonka na pozemcích hospice narazí na léčitelku. Spencera rozhodí, že se pořezal a musí na ošetřovnu.

Rodinný den na Brightcliffu znamená zprávy z domova – jenže ne pro všechny. Série podivných stop navede Ilonku k několika překvapivým odhalením.

Členové klubu prozkoumávají skrytou místnost. Sandru rozruší to, co tam najdou. Ke Spencovi promluví hlas z interního rozhlasu. Anya zahlédne temný stín.

Ilonka pátrá po tajemstvích Brightcliffu a dostane nečekaný dárek. Později se klub setká na oslavě dne, kdy měl Hamish umřít.

Anyino zdraví visí na vlásku. Ilonka s ostatními se proto narychlo pouští do rituálu z dávných časů Půlnočního klubu.

Anya otevírá oči do podivné nové reality. Ilonka se obviňuje ze zdrcující ztráty... a zaslechne rozhovor, který by mohl všechno obrátit vzhůru nohama.

Když teď má nové informace, nemíní se Ilonka vzdát a chce slyšet odpovědi. Shasta pro ni má lákavou nabídku. Klub se schází u knihovny, ale dveře jsou zavřené.

Kevin se svěří, že vídá divné věci. Ilonku nová zpráva deprimuje tak, že chce odejít z Brightcliffu, neúnavná optimistka Shasta ji ale nabádá k návratu.

Doktorka Stantonová druhý den Ilonku pokárá a poví jí víc o Julii Jayneové. Sandra se rozloučí. Kevin přece jenom dojde na konec svého příběhu.