Quand un cancer réduit à néant ses projets universitaires, la brillante Ilonka voit une lueur d'espoir en Brightcliffe, un mystérieux centre pour ados en phase terminale.

Anya ajoute de l'amertume à une séance de thérapie de groupe déjà tendue. Ilonka rencontre une guérisseuse. Une méchante entaille expédie Spence, choqué, à l'infirmerie.

La perspective du jour des familles réjouit les malades, et alimente de lourdes déceptions. Une série d'indices étranges conduit Ilonka à des découvertes stupéfiantes.

Le club explore une pièce dérobée, où la présence de certains objets bouleverse Sandra. Une voix appelle Spence à l'interphone. Anya discerne une ombre noire.

Ilonka se plonge plus avant dans les arcanes de Brightcliffe, et reçoit un cadeau inespéré. Dans la soirée, le club se réunit pour une célébration très particulière.

Maintenant que le salut d'Anya est en jeu, Ilonka et les autres se hâtent d'exécuter un rituel hérité du passé du Midnight Club.

Les yeux d'Anya s'ouvrent sur une réalité fort insolite. Ilonka s'en veut pour une disparition cruelle… puis surprend une conversation qui pourrait tout changer.

Kevin avoue qu'il a des visions. Découragée, Ilonka s'éloigne de Brightcliffe, mais l'optimisme de Shasta l'incite à ne pas abandonner.

La Dr Stanton réprimande Ilonka le lendemain matin, et révèle d'autres détails sur Julia Jayne. Sandra fait ses adieux. Kevin arrive enfin au dénouement de son histoire.