Amikor a rák felülírja főiskolai terveit, Ilonka, a népszerű diák Brightcliffe-ben talál reményt, a halálos beteg tinik titokzatos hospice házában.

Anya keserűen vesz részt egy feszült csoportterápiás foglalkozáson, Ilonka pedig találkozik egy gyógyítóval. Egy mély vágás miatt a megrendült Spencer gyengélkedőre kerül.

A Brightcliffe-i családi napon hírek érkeznek otthonról – de nem mindenkinek. Különös nyomok megdöbbentő felfedezésekhez vezetik Ilonkát.

A klub felfedez egy rejtett kamrát, ahol Sandrát felkavarják az ott található tárgyak. Egy hang megszólítja Spence-t a házi telefonon keresztül. Anya meglát egy sötét árnyékot.

Ilonka egyre mélyebbre ás Brightcliffe rejtélyeiben, és váratlan ajándékot kap. Aznap este a klub összegyűlik Amesh „Halottak napi” partiján.

Mivel Anya egészsége a tét, Ilonka és a többiek gyorsan elvégzik az Éjféli Klub múltjából ismert rituálét.

Anya megpillant egy furcsa, új valóságot. Ilonka magát okolja egy megsemmisítő veszteségért… majd kihallgat egy beszélgetést, amely mindent megváltoztathat.

Az új információkkal felfegyverkezve Ilonka úgy dönt, megtalálja a választ a kérdésekre. Shasta érdekes ajánlatot tesz. A klub összeül, de zárva találják a könyvtár ajtaját.

Kevin bevallja, hogy lát bizonyos dolgokat. A lesújtó hírek miatt Ilonka elhagyja Brightcliffe-et, de az optimista Shasta biztatja, hogy menjen vissza.