Da er nicht weiß, wo er hingehört, beschließt Dean, seiner Berufung als „Der große Versöhner“ zu folgen und versucht, das erste integrierte Baseballspiel zwischen seinem Team und dem seines Freundes Brad zu organisieren.

Während Dean seine erste Erfahrung mit Herzschmerz und Verrat macht, sind die Erwachsenen in seinem Leben übermäßig einfühlsam und nehmen an, dass sein Kummer von der Trauer über die aktuellen Ereignisse herrührt.

Dean stößt auf „anzügliche Literatur“ und gibt sie an seine Schulfreunde weiter. Als er vom Schuldirektor erwischt wird, betreten Bill und Lillian als Eltern Neuland, und Dean lernt, dass es mit der Männlichkeit nicht so weit her ist wie gedacht.

Es ist der „Nimm-deinen-Sohn-mit-zur-Arbeit-Tag“ und Dean geht mit Bill zur Bandprobe. Aber die „Erwachsenenangelegenheiten“ im Musikstudio veranlassen Lillian, Dean abzuholen. In ihrem Büro erfährt Dean endlich, was seine Mutter macht, während er den ganzen Tag in der Schule ist, und gewinnt einen neuen Respekt vor ihrer Karriere und ihrem Ehrgeiz.

Dean zögert, an der jährlichen Kirchentagung teilzunehmen, bis Kim ihm erzählt, dass sie dort ihren ersten Kuss bekommen hat. Er bittet seine Freunde, ihm zu helfen, Keisa zu verkuppeln, aber seine Pläne werden durchkreuzt, als er stattdessen mit der Tochter des Pastors, Charlene, verkuppelt wird.

Als Coach Long und Bill die Jungen im Rahmen ihrer neu gegründeten Pfadfindergruppe auf einen Campingausflug mitnehmen, zeigen ihre grundverschiedenen Herangehensweisen an die Natur Dean, dass sein Vater nicht in allem gut ist. Als ein Gewitter eine unheimliche Reise durch die Wälder bedroht, nutzt Bill seine Erfahrung, um den Tag zu retten.

Als Kims Kampagne für ein Auto mit der Notwendigkeit zusammenfällt, Großvater Clisby die Schlüssel wegzunehmen, schlägt Bill eine Lösung vor, die nur ihm gefällt: Kim kann fahren, solange sie ihren Großvater und Dean durch die Stadt bringt. Später im Einkaufszentrum macht sich Dean Sorgen, dass er uncool wirkt, wenn Clisby ihn und seine Freunde begleitet, aber Clisby hat ein paar publikumswirksame Tricks in petto.

Nachdem sie gesehen hat, wie Dean nach der Schule von Michael schikaniert wird, geht Lillian zu seinen Eltern und erfährt, dass er mehr Mitgefühl als Disziplin braucht. Sehr zu Deans Bestürzung nimmt sie Michael unter ihre Fittiche und hilft ihm bei seinem Projekt für die Wissenschaftsmesse – ein Ereignis, bei dem Dean normalerweise brilliert.

Dean kann es kaum erwarten, Weihnachten mit seinem älteren Bruder Bruce zu verbringen, wenn dieser aus Vietnam nach Hause zurückkehrt. Aber die Anpassung an das Leben in Montgomery bringt unerwartete Herausforderungen für Bruce mit sich, und der Rest der Williams-Familie verlässt sich auf ihre liebsten Weihnachtstraditionen, um Freude zu verbreiten.

Bill und Lillian beschließen, dem High-Society-Club Lads & Ladies beizutreten, um Kim und Dean mit positiven Einflüssen in der Gemeinde bekannt zu machen. Bill, Kim und Dean fügen sich gut ein, aber die Dinge nehmen eine Wendung, als Lillian anders behandelt wird, weil sie eine berufstätige Mutter ist.

Brad bereitet sich nervös auf seine Bar-Mizwa-Rede vor, während Dean seine Freundschaft mit Keisa beendet, als Charlene ihm sagt, er könne nicht mit anderen Mädchen befreundet sein. Die Dinge spitzen sich zu, als die ganze Gruppe zusammenkommt, um Brads Bar Mitzwa zu feiern.

Als Dean seinen Posten als erster Saxophonist in der Schulband verliert, setzt Bill ihn unter Druck, um ihn zurückzugewinnen.

Deans Pläne, Keisa zum Valentinstagsball einzuladen, werden durchkreuzt, als ein anderer Junge sie zuerst um ein Date bittet, nachdem ein neues Make-up sie zum Gesprächsthema der Schule gemacht hat. In der Zwischenzeit bringen Bill und Lillian Kim dazu, sich für ein Big-Sister-Programm anzumelden, um für ihre College-Bewerbungen außerschulische Aktivitäten nachzuweisen.

Die Familie verbringt die Frühjahrsferien bei Lillians Eltern auf dem Land, und Dean belügt seine Cousins über das Stadtleben in Montgomery, um sie zu beeindrucken. In der Zwischenzeit hilft Lillian, einen Landstreit zwischen ihren Eltern und ihren Nachbarn zu schlichten, um ihre schwer zufriedenzustellende Mutter zu beeindrucken.

Als ihre Lehrerin in Mutterschaftsurlaub geht, freuen sich Dean, Cory und Keisa darauf, von Mr. Brady, dem ersten schwarzen Lehrer der Schule, unterrichtet zu werden. Herr Brady ermutigt die Schüler, sich für das Knowledge-Bowl-Team zu bewerben, wo Dean mit einigen unerwarteten Herausforderungen konfrontiert wird.

Als Dean erfährt, dass Coreys Vater, Coach Long, auf der Anklagebank sitzt, kämpft er darum, dieses Geheimnis vor seinem Freund zu wahren.

Kim freut sich auf ihren neuen Job als Kellnerin im örtlichen Diner, das Dean zu seinem Stammlokal gemacht hat. Als Kim ein Drama mit ihren Freunden erlebt, findet sie in einer schwierigen Mitarbeiterin und ihrem jüngeren Bruder unerwartete Verbündete.

Als Dean auf dem Weg zu einem Jagdausflug mit Bill und Großvater Clisby an den Windpocken erkrankt, zwingt Lillian die drei, gemeinsam in Quarantäne zu gehen. Clisby zwingt sie aus Misstrauen gegenüber Ärzten zu selbstgemachten Heilmitteln, aber er muss damit rechnen, dass sich Deans Zustand verschlimmert.

Bruce kehrt aus Vietnam nach Hause zurück, und die Familie ist schockiert, als sie erfährt, dass er mit einer älteren Frau zusammen ist, die einen achtjährigen Sohn hat, und mit der er ein neues Leben beginnen möchte. Als sie mehr über Bruces letzten Einsatz erfahren, beginnen sie, seine Schuldgefühle zu verstehen und unterstützen ihn gemeinsam.

Bill ist begeistert, dass er es an die Universität geschafft hat, muss aber feststellen, dass seine Konzentration auf Karriere und Familie ihn seinen Platz in der Band gekostet hat. – Bruce gewöhnt sich an das Leben zu Hause.

Dean versucht, Keisas coolen neuen Freund zu beeindrucken, indem er ihn und seine Freunde zu einer Party einlädt, die Kim schmeißt, während Bill und Lillian über Nacht weg sind. – Die Dinge geraten außer Kontrolle, als Bill und Lillian nach Hause kommen.

Das Schuljahr geht zu Ende, und der Sommer ist in vollem Gange. Bill und Lillian erhalten wichtige Karrierechancen. Dean und Keisa suchen gemeinsam Schutz, als ein Tornado durch die Stadt fegt.