Dean, který se snaží zjistit, kam vlastně patří, se rozhodne jít za svým posláním „Velkého sjednotitele“ a pokusí se zorganizovat první sdružený baseballový zápas mezi svým týmem a týmem svého kamaráda Brada.

Když se Dean poprvé vyrovnává se zlomeným srdcem a zradou, dospělí v jeho životě neoplývají velkou empatií a považují jeho zármutek za projev truchlení nad aktuálními událostmi.

Když Dean narazí na pikantní literaturu a podělí se o ni s kamarády ve škole, musí se Bill a Lillian jako rodiče zorientovat na dosud neprobádaném území.

Dean jede s Billem na zkoušku kapely, ale kvůli dospěláckým záležitostem v hudebním studiu Lillian Deana vyzvedne. Dean se dozvídá, co dělá jeho máma, zatímco je on celý den ve škole.

Deanovi se na výroční církevní setkání moc nechce, dokud mu Kim neřekne, že tam dostala svůj první polibek. Dean poté požádá své přátele, aby mu pomohli dát se dohromady s Keisou.

Když vezmou trenér Long a Bill chlapce na výpravu v rámci nově založeného skautského oddílu, jejich naprosto odlišný přístup k přírodě ukáže Deanovi, že jeho otec není dobrý úplně ve všem.

Bill přichází s řešením pro Kim, která touží po autě, ale řešení se líbí jen jemu. Dean se obává, že nebude vypadat cool, když Clisby dělá jemu a jeho přátelům garde.

Když Lillian vidí, jak Michael šikanuje Deana, zajde za jeho rodiči. Lillian pomáhá Michaelovi s jeho vědeckým projektem.

Dean se nemůže dočkat, až stráví Vánoce se svým starším bratrem Brucem, který se vrací domů z Vietnamu. Bruce se snaží přizpůsobit životu v Montgomery. Zbytek rodiny Williamsových spoléhá na to, že je rozveselí jejich oblíbené sváteční tradice.

Bill a Lillian se zapojí do společenského klubu Lads & Ladies, aby Kim a Deana seznámili s pozitivními vlivy v komunitě. Bill, Kim a Dean mezi ně zapadnou, ale situace se změní, když se k Lillian začnou chovat jinak, protože je pracující matka.

Brad zápasí s trémou, když se připravuje na projev při příležitosti bar micva. Dean ukončí přátelství s Keisou, když mu Charlene řekne, že se nesmí přátelit s jinými dívkami.

Když Dean přijde o místo prvního saxofonisty ve školní kapele, Bill na něj vyvíjí tlak, aby si je získal zpět.

Deanovy plány pozvat Keisu na valentýnský ples ztroskotají, když ji jako první pozve jiný chlapec. Bill a Lillian přimějí Kim, aby se přihlásila do programu Velká sestra, a získala tak mimoškolní aktivity pro přihlášku na vysokou školu.

Když jejich učitel odejde na dovolenou, Dean, Cory a Keisa jsou nadšeni, že je bude učit pan Brady, první černošský učitel na škole. Pan Brady povzbuzuje studenty, aby se pokusili dostat do vědomostní soutěže, v níž Dean čelí nečekaným výzvám.

Dean se snaží udržet tajemství. Když se Dean dozví, že Coryho otec, trenér Long, je na dně, snaží se to před svým přítelem utajit.

Kim je nadšená, že může nastoupit do nové práce jako servírka v místní restauraci, ze které si Dean udělá svou zašívárnu. Když Kim zažije drama se svými kamarády, její mladší bratr a drsná kolegyně jí nečekaně pomůžou.

Když se Dean objeví na lovecké výpravě s Billem a dědou Clisbym s planými neštovicemi, donutí Lillian všechny tři do společné karantény. Clisby nevěří lékařům, a tak jim všem nutí podomácku vyrobené léky.

Bruce se vrací domů z Vietnamu a rodina je v šoku, když zjistí, že chodí se starší ženou, která má osmiletého syna a se kterou chce začít bydlet. Když se dozví více o Bruceově poslední misi, společně ho podpoří.

Bill má radost z toho, že se mu podařilo získat stálé místo na univerzitě, ale vzápětí se ukáže, že kvůli svým zájmům o kariéru a rodinu přišel o své místo v kapele. Bruce si začíná zvykat na domácí život.

Dean se snaží zapůsobit na Keisina skvělého nového přítele, a tak ho spolu s jeho kamarády pozve na večírek, který pořádá Kim, zatímco Bill a Lillian odejdou ten večer pryč. Situace se však vymkne kontrole, a to právě ve chvíli, kdy Bill a Lillian dorazí domů.

Je konec školního roku a všude kolem je cítit nadšení z léta. Bill a Lillian dostanou obrovskou kariérní příležitost. Dean a Keisa se spolu schovají před blížícím se tornádem.