El pròxim exercici que li proposa el senyor Popo a en Son Goku per continuar amb els entrenaments de preparació pel torneig mundial d'arts marcials és fer un viatge cap al passat. Allà es trobarà amb el mestre Muten Roshi de jove i el seu arxienemic. Més tard, el duran davant del seu gran mestre, en Mutaito, que li ensenyarà a dominar el seu ki.

天津饭、枯林和雅木茶一切从零开始锻炼自己；此时，波波要悟空进行新的修行，就是超越时空，他遇见了年轻时代的龟仙人及武泰斗老师，经过指导悟空更茁壮成长。

Goku journeys through time, where he meets a young Muten Roshi! But Roshi has a problem of his own - his arch rival, Shen! While the two rivals battle for the affections of the same girl, Goku attempts a new power with the help of Mutaito.

Son Goku voyage dans le temps, et rencontre Kamé Sennin quand il était jeune.

Son-Goku wird von Meister Popo auf eine Reise geschickt, die ihn in die Jugendzeit des Herrn der Schildkröten versetzt. Schon damals gab es zwischen dem Herrn der Schildkröten und dem Herrn der Kraniche Eifersüchteleien und gefährliche Konkurrenzkämpfe, in die nun Son-Goku hineingezogen wird. Der wichtigste Schritt ist aber, dass Meister Mutaito Son-Goku die Macht und den Einsatz spiritueller Energie erklärt.

מר פופו אומר לגוקו שמעכשיו תתחיל שגרת אימונים חדשה, בנתיים טינשן האן, קרירין והשאר ממשיכים להתאמן. האם גוקו יצליח לעמוד בשגרת האימונים החדשה, ומה היא תהיה?!

Per il suo addestramento questa volta Goku viene condotto in una particolare stanza all'interno del Santuario di Dio in grado di far viaggiare nel tempo e viene spedito da un maestro del passato molto forte e saggio. Lì si incontra dapprima con dei giovani Muten ed eremita della Gru e poi viene condotto dal loro maestro, Mutaito. Quest'ultimo accetta la sfida del ragazzino e lo sconfigge con facilità mostrando grandi abilità spirituali, dopodiché lo conduce ad una cascata e lo indirizza ad un esercizio per poterla dividere con la sola forza spirituale. Durante questa pratica l'eremita della Gru rapisce una ragazza e tende un'imboscata a Goku e Muten, che alla fine finiscono in una trappola circondati dalle fiamme: in quel momento il ragazzino riesce a concentrarsi ed usare la sua forza spirituale per separare le fiamme e salvarsi; tutto si conclude per il meglio ma una volta tornato alla cascata stranamente Goku non riesce nuovamente a dividerla.

次の修行で、時の部屋を通って過去へ行った悟空。そこには、若き日の亀仙人と鶴仙人がいた!ふたりの師匠である武泰斗は、悟空もかなわぬ強さの持ち主。武泰斗から、集中した気で滝を2つに切る技を伝授され、悟空は特訓に励む。そこへ、美少女ファンファンにふられた鶴仙人が、いいがかりをつけてきた!

Goku está lutando com Sr. Popo, mas perde novamente. Sr. Popo manda Goku de volta no tempo para treinar mais usando a Sala Pêndulo. Kuririn, Tenshinhan, Yamcha, e Chaos estão treinando levantando pedras grandes.

Goku viaja a través del tiempo y se encuentra con un joven Maestro Roshi. Pero el Maestro Roshi tiene un problema propio: su archienemigo, el Maestro Shen. Mientras los dos rivales luchan por el afecto de la misma chica, Goku intenta desarrollar un nuevo poder con la ayuda del Maestro Mutaito.

En su entrenamiento, Goku viaja al pasado y se encuentra al maestro Roshi y al maestro Tsuru de jóvenes y estos lo llevan frente a su maestro Mutaito quien le enseña a Goku como controlar su Ki.