Goku decide ir em busca das Esferas do Dragão. Enquanto isso, encontra Na chegando em sua aldeia e diz que a água ainda não é o suficiente. Daí, eles vão até o local onde Giran e seus irmãos usaram um tipo de cola que grudou todas as rochas que impediram da água descer da cachoeira.

Goku reencontra com Pilaf que segura uma falsa Esfera de quatro estrelas. De repente numa loja surgem vários militares em busca das Esferas do Dragão também.

Pilaf vai em busca da verdadeira Esfera do Dragão que estava com Gyumaoh. Nisso, ele pede para Shu se disfarçar de Goku e roubá-la de Gyumaoh.

Goku continua voando em busca da Esfera e ela está nas mãos de Pilaf. No fim Pilaf é cercado pelo Exército Red Ribbon e fica obrigado a entregar a Esfera.

Goku para em uma floresta habitada por vários macacos e o Coronel Silver continua em busca das Esferas do Dragão.

Goku termina enfrentando o Coronel Silver e o derrota facilmente. Ele foge dos outros soldados dentro de um avião com um piloto-robô. Goku instrui o robô para pousar o avião, mas os circuitos do robô congelaram no frio extremo, e então o avião cai. Goku, congelado, é arrastado por uma misteriosa garotinha.

Goku é salvo por uma garotinha chamada Suno. Ela e sua mãe explicam que o Exército Red Ribbon tomou o chefe da aldeia como refém e estão forçando os homens para ajudá-los a procurar as Esferas do Dragão. Nisso, Goku entra na Torre Músculo e luta contra vários soldados.

Goku sobe ao terceiro andar da Torre Músculo e encontra um androide gigante chamado Metálico. A luta dos dois acaba quando o Sargento Metálico tem sua bateria descarregada.

Goku chega ao quarto andar e encontra o Ninja Murasaki. Após as brincadeiras de esconde-esconde, corridas e jogo de shuriken, o ninja finalmente decide lutar e Goku quebra sua espada com o bastão. Murasaki joga um bumerangue e bate em Goku deixando-o inconsciente.

Goku se recupera de sua lesão e volta a lutar contra o Ninja Murasaki. O ninja usa uma técnica e se divide em cinco. Mas Goku termina derrotando todos os cinco, e ele revela que são seus irmãos gêmeos. No fim o ninja liberta de uma gaiola o Androide 8.

O Ninja Murrasaki liberta o Androide 8 e manda ele matar Goku. Entretanto, este se recusa a matar por que considera matar alguém algo errado. Murasaki ameaça apertar um botão que explodirá uma bomba dentro do Androide 8 mas Goku salva ele destruindo o controle. Com ajuda do Nº 8, Goku sobe até o último andar mas cai numa armadilha do General White.

O General White coloca Goku numa luta contra Buyon, um monstro de consistência gelatinosa. Por causa dessa consistência, os golpes que Goku desfere nele são rebatidos mas Goku destrói uma parede, fazendo com que o frio penetre o local e congele Buyon. Com ele congelado, Goku o destrói e volta ao último andar para confrontar o General White.

General White, ao se ver encurralado, faz o chefe do vilarejo de refém, e atira em Goku quando este vira de costas. O Androide 8, ao ver isto, enfurece-se e lança o general à distância. Ao escaparem da torre, Nº 8 destrói a lateral da torre, fazendo-a tombar de lado.

Goku percebe que seu Radar do Dragão está com defeito, e pede que o Dr. Frappe conserte-o. O Androide 8 é convidado a morar junto com o chefe da cidade, mas recusa, com medo que a bomba no interior de seu corpo exploda. Então pede que Dr. Frappe remova-a.

Quando Goku estava pronto para sair do vilarejo, os habitantes perguntaram-no como ele faria para chegar na distante cidade a Oeste. Ele diz que iria a pé, já que a sua Nuvem Voadora havia quebrado. Os habitantes mais velhos espantam-se com este nome, e indagam se ele tem uma. Riem quando ele diz que ela quebrou e morreu, e disseram-lhe que Nuvens Voadoras não morrem. Então ele a chama, e descobre que ela está intacta. Com isto, chega rapidamente à cidade, porém perde muito tempo para encontrar a casa da Bulma.

Bulma conserta o Radar do Dragão, e mostra sua nova invenção, que permite encolhe-la para ser carregada por Goku na Nuvem Voadora, já que esta não pode subir nela. Goku, Bulma, Pual, Yamcha e Oolong decidem ir ao parque de diversões da cidade, e são perseguidos por Hasky, a maior ladra do mundo, contratada pelo exército Red Ribbon.

O roubo fracassa. Bulma enfurece-se com Yamcha, e resolve partir com Goku na busca pelas Esferas; assim poderia reunir todas e pedir a Shenlong um namorado melhor.

Bulma e Goku aterrissam em uma ilha próxima à próxima Esfera, que coincidentemente é a onde o Exército Red Ribbon está comandado pelo General Blue. Bulma, ao procurar pela cápsula Hoi Poi de submarino, descobre ter pego a maleta errada, e decide procurar uma loja de cápsulas na ilha. Goku decide mergulhar no mar, e fracassa na busca. Bulma é perseguida por dois soldados em helicópteros, e é salva por Goku. Goku então sugere visitarem o Mestre Kame, e pedirem um submarino a ele.

Goku, Bulma e Kuririn partem em busca da Esfera do Dragão submersa no submarino que o Mestre Kame os emprestou (em troca da pulseira do encolhimento). Os radares do Comandante Red captam a localização aproximada da ilha onde está a casa do Kame, e então o General Blue envia unidades aéreas de reconhecimento para a área. Uma destas encontra a ilha do Mestre Kame, e repassa as informações ao General Blue, que pensa que Muten Roshi é o cientista criador do Radar do Dragão.

General Blue divide seus subordinados em dois grupos: um segue pelo ar para a Casa do Kame para capturar o cientista criador do Radar do Dragão e as duas Esferas do Dragão; o outro grupo parte por água atrás do submarino em que Goku está, para descobrir a localização da Esfera do Dragão e eliminar Goku.

As tropas que invadiram a Casa do Kame foram completamente derrotadas por Mestre Kame e Lunch malvada. Goku, Bulma e Kuririn descobrem no fim da caverna subaquática uma caverna com ar. Continuam avançado no interior desta, seguidos de perto pelo Exército Red Ribbon. Ao encontrarem o esqueleto de um pirata, percebem estar na base que os piratas usaram, e provavelmente próximos do lendário tesouro escondido.

Goku, Bulma e Kuririn conseguem passar pelas armadilhas dos piratas, mas os subordinados do General Blue são completamente aniquilados na primeira. Blue, que os seguia de trás, encontra uma passagem secreta, e chega ao mesmo lugar que Goku. Bulma e Kuririn sem maiores problemas. Quando chegam ao porto submarino dos piratas, Goku, Bulma e Kuririn são atacados por um robô-guardião. Blue não, pois está escondido.

Goku, consegue destruir o robô de batalha. O General Blue aproveita-se da confusão gerada pelo confronto com o robô de batalha e separa Bulma e Kuririn de Goku, numa bifurcação do caminho.

Bulma e Kuririn encontram o tesouro dos piratas enquanto são observados pelo General Blue. Goku chega ao fim do beco, e cai num alçapão. Dali nada até ser interrompido por um polvo gigante. Chega no momento em que Kuririn ia ser morto por Blue, e desafia este para uma luta.

Goku é paralisado pela mesma técnica psíquica que paralisou Kuririn, entretanto esta se desfaz quando Blue se assusta com um rato. Goku bate em Blue, e este fica inconsciente. A caverna começa a desmoronar, e Bulma diz que Goku deveria deixar a Esfera e salvar sua própria vida, mas este se recusa e sugere que Kuririn e Bulma vão na frente enquanto ele mergulha no lago em busca da Esfera.

Goku tenta desesperadamente sair do labirinto sem fim. Esta Caverna do Pirata subterrânea está quase desmoronando. Deixando Goku, Kuririn e Bulma decidem não ficar presos debaixo do oceano para sempre.

Blue usa sua segunda técnica psíquica para controlar mentalmente cordas como se fossem cobras. Com estas amarra todos que estavam dentro da Casa do Kame e lhes rouba as Esferas.

Goku consegue a ajuda da garota Arale, da casa onde havia caído. Com o Radar do Dragão, busca Blue mas não o encontra. Pede que um doutor da vila conserte, mas este acha os circuitos insanamente complexos. Como ninguém sabe nada sobre as Esferas do Dragão ou Mestre Kame, Goku permanece na vila.

O Radar do Dragão é consertado. Blue chega à casa onde Goku está e lhe toma as Esferas e o Radar. Entretanto, Arale lhe dá um chute que o faz voar até o Egito. Goku então pega de volta as Esferas, e o filho do "gênio" doutor lhe cria uma cópia do Radar.

Goku alcança a Esfera de quatro estrelas que estavam na área do Capitão Yellow justamente quando este está usando o filho de um índio como moeda de troca pela Esfera. Goku derruba o avião do invasor da terra sagrada do poderoso índio e recebe dele a Esfera. Comandante Red, insatisfeito com a incompetência, chama Tao Pai Pai, o maior assassino no mundo, para se livrar de Goku. Blue chega ao QG do Exército Red Ribbon.

Blue chega à sala de Red com o Radar, mas não é perdoado mesmo assim, já que sua missão era obter as Esferas. Red lhe dá uma chance: caso se saísse bem num confronto com Tao Pai Pai, seria perdoado.

Goku, ao perceber que seus ataques não surtiram efeito contra o assassino, lança lhe um Kamehameha. Tao Pai Pai então tem suas roupas destruídas, mas não sofre nenhum dano físico, e revida com um Dodonpa que deixa Goku caído. O assassino então pega a bolsa com as Esferas e parte para uma cidade próxima, e encomenda novas roupas ao alfaiate.

Goku chega ao topo da torre e descobre que Karin é na verdade um gato. Este o indica o jarro e o autoriza a beber a Água Sagrada, mas bate em Goku toda vez que este se aproxima: Goku apenas poderá beber a poção após derrotar Karin. Descobre também que o último a subir e conseguir bebê-la foi Mestre Kame, há 300 anos (Karin tem um pouco mais de 800).

Goku finalmente consegue pegar a Água Sagrada de Karin, mas constata que é uma água normal: o aumento do poder advém do "treino" necessário para pegá-la. Karin surpreende-se com a honestidade e o rápido desenvolvimento de Goku. Cogita que este já tenha superado Mestre Kame.

Goku se revela mais poderoso que Tao Pai Pai, e consegue até segurar seu mortal Dodonpa com as mãos. Ao perceber que poderia perder, o assassino decide subir a torre e tomar a Água Sagrada para ter seu poder aumentado também.

Bulma constrói outro Radar do Dragão, mas os sinais destrutivos que a Red Ribbon está emitindo impedem seu funcionamento. Tao Pai Pai toma a Água Sagrada, mas ao perceber que isto não adiantou nada, pede perdão à Goku e promete não cometer mais nenhuma maldade.

A penúltima Esfera livre é conquistada pela Red Ribbon. Goku parte rumo ao QG. Bulma termina a montagem de sua câmera voadora teleguiada para monitorar Goku. Ao usá-la e descobrir que estava se dirigindo à Red Ribbon, fica surpresa e então tem a máquina destruída pelo sistema de defesa do QG.

A nave a caminho do QG demora por buscar Kuririn, que estava nadando no mar em direção à cidade. Quando próxima ao QG, ejeta a turbina para despistar os mísseis guiados por calor, e segue numa velocidade bem menor com uma turbina secundária. Goku vence facilmente a defesa do QG e chega ao prédio onde as Esferas estão.

A Coronel Violeta saqueia o cofre da Red Ribbon e foge. Comandante Red, vendo-se sozinho com seu conselheiro nas tropas, devido à deserção em massa de seus soldados, pega suas duas Esferas e vai para o andar superior. Conselheiro Black fica para lutar com Goku. Red, ao perceber que Black perderia, aperta um botão que solta o piso do andar onde está sobre o andar inferior.

Black é derrotado, e assim Goku completa seis Esferas. Yamcha e os demais que estavam na nave encontram-se com Goku, e ficam imensamente surpresos ao saber de tudo o que ocorreu. Como o Radar do Dragão estava quebrado, todos vão para a Casa do Kame. Mestre Kame, na viagem, diz ser possível que Goku já esteja mais forte que ele. Yamcha e Kuririn decidem seguir Goku na busca pela última Esfera como forma de treino.

Goku diz que ele irá usar o desejo realizado pelo Deus Dragão, Shenlong, para reviver o pai de Upa, Bora. Bora foi morto por Tao Pai Pai. Eles todos concordam e voltam para a Casa do Kame para consertar o Radar do Dragão. Bulma diz à todos que o radar está funcionando bem e que a Esfera do Dragão deve estar escondida ou dentro da barriga de um animal, pois o radar não consegue captá-la.

Uma vez que os termos da luta ficam claros, os lutadores serão apenas Goku, Kuririn e Yamcha, pois Upa e Puar não querem participar. Então, Kuririn diz que será o primeiro a lutar, assim é chamado o primeiro guerreiro de Vovó Uranai: Dracula Man.

Goku chega à Casa do Kame, mas não vê ninguém. Depois de voar um pouco mais na Nuvem Voadora, vê seus amigos em um avião. O menino pede a Mestre Kame e Bulma que os sigam, o que eles vão no avião.

De um sarcófago, sai o terceiro lutador de Vovó Uranai: uma Múmia, que acabou de acordar de seu descanso eterno. A Múmia é um lutador conhecido por nunca ter sido derrotado.

Antes de começar a lutar, Goku deixa a Múmia ansioso apenas com a sua presença. O guerreiro de Vovó Uranai começa a atacar e, consegue dar em Goku três golpes poderosos e o menino cai no chão. Quando a Múmia já cantava vitória Goku se levanta e diz que está pronto para continuar lutando.

Mestre Kame informa aos outros como o Esplendor Mortal do Diabo funciona. O ataque faz com que a maldade do coração atingido cresça, até que ele exploda e a pessoa morra.

A última luta do torneio de Vovó Uranai começou, e logo prova ser uma luta surpreendente. O lutador mascarado é um oponente extremamente poderoso, até para Goku. Conforme a luta continua, Mestre Kame fica mais preocupado, reconhecendo mais e mais o estilo de luta, técnicas e postura do lutador mascarado.

O Mascarado não para de bater a cabeça de Goku para um lado e outro segurando sua cauda. Enquanto isso, usando um satélite, Pilaf encontra Goku com as outras Esferas do Dragão e também descobre que sua cauda é seu ponto fraco.

Goku vê pela bola de cristal um carro que está andando pela City Street, e nele há uma Esfera do Dragão. Goku voa até lá na Nuvem Voadora, enquanto do outro lado, Imperador Pilaf se emociona que poderá finalmente desejar ao dragão Shenlong a ser rei do mundo.

Goku voa de volta para o Palácio da Vovó Uranai com todas as Esferas do Dragão e vai com Upa até a Torre Karin para reviver o pai do menino.