Tenshinhan fala sobre Jackie Chun e suas habilidades. Mestre Tsuru admite que já que ele sabe tão pouco sobre ele, ele é muito perigoso. Ten vê Jackie com Goku e seus amigos, então decide testar a força de Jackie com a de Chaos. Tartaruga pergunta a todos onde Mestre Kame foi, já que eles não sabem que ele é Jackie Chun

Yamcha, que ainda está no hospital, quer ver a luta. Assim que ele fala isso, uma enfermeira entra na sala com um rádio e dá para ele. Yamcha a agradece e começa a ouvir a luta entre Jackie Chun e Tenshinhan.

Goku e Kuririn começam sua luta na semifinal do Torneio de Artes Marciais. Após vários minutos de luta, eles parecem estar empatados. Goku pula no ar, e Kuririn o segue. O sol reflete na careca de Kuririn e cega Goku, permitindo que Kuririn o chute no chão.

Goku e Kuririn continuam sua luta. Goku corre até Kuririn, criando um Kamehameha conforme ele anda. Ele pula no ar e usa a onda para se lançar até Kuririn.

Yamcha foge do hospital para poder assistir a última luta entre Goku e Tenshinhan. Oolong se transforma num ogro gigante e espanta a todos, para conseguir lugares bons para assistir a luta.

Tenshinhan segura Goku e usa seu Punho de Vôleibol nele. Ele joga Goku no chão, mas para sua surpresa, Goku se levanta. Ele diz que durante todo o torneio, ele só estava usando uma fração de sua força para proteger seu oponente, mas agora ele lutará ao máximo.

Depois de alguns golpes, Goku ataca, mas Tenshinhan pula para o ar. Goku também salta, mas mais uma vez é paralisado, que permite que Ten lhe golpeie que manda Goku para fora do ringue. Para não cair fora, Goku usa um Kamehameha.

Com quatro braços, Tenshinhan tem claramente vantagem sobre Goku e quase lhe faz cair do ringue, coisa que obriga Goku a saltar para não cair. Mas Tenshinhan o segura pelos braços e pernas e começa a dar-lhe golpes de cabeça no estômago. Goku começa a dar-lhe golpes com sua cauda, obrigando que Ten o solte.

Depois de Tenshinhan lançar seu ataque, todos veem Goku no céu. Tenshinhan continua a voar e diz a seu oponente que ele não tinha a intenção de usar o Kikouhou nele, mas queria que ele caísse para fora do ringue, assim com o ringue destruído e Tenshinhan podia voar, Goku não tinha possibilidade de vencer

Goku chega ao estádio do torneio e encontra Kuririn no chão, morto. Depois sobe na Nuvem Voadora para encontrar o assassino de seu melhor amigo, mesmo o Mestre Kame tentando impedi-lo

Goku se encontra com o assassino de Kuririn. O assassino é um demônio chamado Tamborim, que logo diz a Goku como ele havia matado Kuririn para pegar a Esfera do Dragão e a lista de lutadores de artes marciais.

Tamborim continua seus assassinatos em série matando Bactéria com um ataque de eletricidade, e é revelado que Bactéria é sem teto.

O estranho diz a Goku que ele roubou sua comida, mas Goku diz que ele não pode provar que aquilo era seu. Goku vê que o estranho tem uma Esfera do Dragão no pescoço como colar e acha que ele trabalha com Tamborim. Porém, conforme ele percebe depois, a esfera do rapaz é a Esfera de Uma Estrela, não a de Quatro Estrelas que Tamborim havia roubado. Por um desentendimento, eles começam a lutar.

Yajirobe faz um fogo e cozinha Címbalo, pois ele ainda está com fome e bravo com Goku por ter comido seu peixe. Goku o avisa para não comer o monstro pois pode ser venenoso ou fazer mal, mas Yajirobe manda que ele se cale.

Tamborim se aproxima de Goku e Yajirobe enquanto os dois guerreiros se envolvem em uma perseguição. Enquanto isso, para obter uma esfera do dragão, Tenshinhan deve primeiro expiar a brutalidade de seu passado.

De volta na nave eles vão até a próxima Esfera do Dragão, Mestre Kame tem um flashback da primeira vez que ele encontrou Bulma e Goku, quando eles salvaram a Tartaruga, e quando Kuririn chegou e queria ficar com ele para treinar. Eles veem um ponto se movendo rapidamente no Radar do Dragão, e vão até lá, esperando que os leve até Goku.

Enquanto Mestre Kame está a ponto de conseguir a quinta Esfera do Dragão, a nave de Pilaf pousa perto de Goku e Yajirobe. Então, Yajirobe dá a Esfera de Uma Estrela para Goku e foge correndo.

Depois de receber vários golpes, Piccolo Daimaoh contra ataca Goku e o fere gravemente com um de seus ataques mais poderosos e em seguida, pega a Esfera do Dragão e sai.

O Radar do Dragão na Casa do Kame revela cinco Esferas do Dragão juntas num lugar mas não mostra as outras duas. Oolong diz que todas as sete estavam num lugar até que duas desapareceram de repente

Depois que Tenshinhan manda seu amigo frustrar os planos de Piccolo Daimaoh, Chaos tenta dizer um desejo a Shenlong, assim impedindo que Piccolo faça um desejo.

Enquanto Piccolo Daimaoh se prepara para atacar o Castelo do Rei, várias pessoas do mundo inteiro estão celebrando o aniversário do Rei da Terra, incluindo Suno, que veio lhe dar flores.

Piccolo Daimaoh mata o capitão da guarda do Rei da Terra e exige ao rei que diga ao mundo sobre a ascensão de Piccolo como rei e sua demissão. O Rei se nega, e então Piccolo destrói grande parte de uma cidade próxima.

No Castelo do Rei, Piano está humilhando os subordinados escravizados de Piccolo Daimaoh, enquanto ele come o banquete que eles haviam preparado

Conforme Yajirobe e Goku continuam andando, eles se separam. Goku se encontra com "Mestre Kame", e é levado à "Casa do Kame", no meio do labirinto, onde todos seus amigos o esperam.

Goku sobreviveu a Água dos Deuses e sai com Yajirobe com a ajuda do Bastão Mágico. Enquanto isso, uma onda de crimes acontece por todo o mundo.

Piccolo Daimaoh anuncia pela televisão que para comemorar sua chegada ao trono, destruirá cada uma das 43 regiões em que se dividem o mundo.

Enquanto a crise na Capital do Oeste continua, cada vez mais acidentes e caos generalizado, Tenshinhan se vê obrigado a lutar contra Tambor. Porém, ele não é capaz de superá-lo, já que o filho de Piccolo Daimaoh tem a mesma velocidade que ele, mas é mais poderoso.

Goku começa seu combate contra Piccolo Daimaoh, agarrando-o e lançando-o contra o Castelo do Rei. O Rei da Terra olha atônito de uma sala o que acontece lá fora.

Assim que todos pensavam que estava derrotado, Goku pula da tela carregando um Kamehameha. Quando ele lança, Piccolo Daimaoh se defende, mas Goku faz o ataque desviar, fazendo o Kamehameha o atingir por trás.

Notando que é uma batalha perdida, Piccolo Daimaoh recorre a um golpe sujo e a covardia, e ameaça matar Tenshinhan se Goku se mover. Enquanto isso, Yamcha chega ao local da luta e aterrissa seu avião, enquanto Yajirobe também chega e pondera se deve lutar ou não.