Tenshinhan recupera o Bastão Mágico de Goku, enquanto Bulma, Yamcha e Lunch chegam no local da batalha e Goku está sendo levado à Torre Karin por Yajirobe.

Goku e Mestre Karin vão até o teto da Torre Karin para chegarem até à Plataforma Celeste. O gato dá a Goku um sininho como autorização. As pessoas só podem conhecer Kami-Sama se tiverem o sininho.

Sr. Popo novamente diz a Goku que ele não tem a disciplina para derrotá-lo. Goku decide que ele ficará e treinar com Sr. Popo até ser capaz de derrotá-lo.

Em algum lugar da Terra, um homem acorda em seu barco. Ele olha para o sol nascente, e vê uma silhueta no horizonte. Parece ser algum tipo de ser em pé na superfície da água. A figura é o jovem Piccolo.

Três anos se passaram desde a derrota de Piccolo Daimaoh e todos os guerreiros se reúnem para o 23º Torneio de Artes Marciais. Todos que Mestre Kame e Lunch estão esperando estão atrasados.

Goku e Tenshinhan concordam deixar um segredo que o filho de Piccolo Daimaoh está no Torneio de Artes Marciais. Chichi também entrou no torneio, mas Goku não a reconhece deixando-a com raiva.

Conforme as preliminares passam, os heróis (menos Chaos), Piccolo e Tao Pai Pai progridem em suas lutas. O oponente de Yajirobe é um perdedor ruim e joga um extintor de incêndio nele.