Goku chega ao estádio do torneio e encontra Kuririn no chão, morto. Depois sobe na Nuvem Voadora para encontrar o assassino de seu melhor amigo, mesmo o Mestre Kame tentando impedi-lo

Goku se encontra com o assassino de Kuririn. O assassino é um demônio chamado Tamborim, que logo diz a Goku como ele havia matado Kuririn para pegar a Esfera do Dragão e a lista de lutadores de artes marciais.

Tamborim continua seus assassinatos em série matando Bactéria com um ataque de eletricidade, e é revelado que Bactéria é sem teto.

O estranho diz a Goku que ele roubou sua comida, mas Goku diz que ele não pode provar que aquilo era seu. Goku vê que o estranho tem uma Esfera do Dragão no pescoço como colar e acha que ele trabalha com Tamborim. Porém, conforme ele percebe depois, a esfera do rapaz é a Esfera de Uma Estrela, não a de Quatro Estrelas que Tamborim havia roubado. Por um desentendimento, eles começam a lutar.

Yajirobe faz um fogo e cozinha Címbalo, pois ele ainda está com fome e bravo com Goku por ter comido seu peixe. Goku o avisa para não comer o monstro pois pode ser venenoso ou fazer mal, mas Yajirobe manda que ele se cale.

Tamborim se aproxima de Goku e Yajirobe enquanto os dois guerreiros se envolvem em uma perseguição. Enquanto isso, para obter uma esfera do dragão, Tenshinhan deve primeiro expiar a brutalidade de seu passado.

De volta na nave eles vão até a próxima Esfera do Dragão, Mestre Kame tem um flashback da primeira vez que ele encontrou Bulma e Goku, quando eles salvaram a Tartaruga, e quando Kuririn chegou e queria ficar com ele para treinar. Eles veem um ponto se movendo rapidamente no Radar do Dragão, e vão até lá, esperando que os leve até Goku.

Enquanto Mestre Kame está a ponto de conseguir a quinta Esfera do Dragão, a nave de Pilaf pousa perto de Goku e Yajirobe. Então, Yajirobe dá a Esfera de Uma Estrela para Goku e foge correndo.

Depois de receber vários golpes, Piccolo Daimaoh contra ataca Goku e o fere gravemente com um de seus ataques mais poderosos e em seguida, pega a Esfera do Dragão e sai.

O Radar do Dragão na Casa do Kame revela cinco Esferas do Dragão juntas num lugar mas não mostra as outras duas. Oolong diz que todas as sete estavam num lugar até que duas desapareceram de repente

Depois que Tenshinhan manda seu amigo frustrar os planos de Piccolo Daimaoh, Chaos tenta dizer um desejo a Shenlong, assim impedindo que Piccolo faça um desejo.

Enquanto Piccolo Daimaoh se prepara para atacar o Castelo do Rei, várias pessoas do mundo inteiro estão celebrando o aniversário do Rei da Terra, incluindo Suno, que veio lhe dar flores.

Piccolo Daimaoh mata o capitão da guarda do Rei da Terra e exige ao rei que diga ao mundo sobre a ascensão de Piccolo como rei e sua demissão. O Rei se nega, e então Piccolo destrói grande parte de uma cidade próxima.

No Castelo do Rei, Piano está humilhando os subordinados escravizados de Piccolo Daimaoh, enquanto ele come o banquete que eles haviam preparado

Conforme Yajirobe e Goku continuam andando, eles se separam. Goku se encontra com "Mestre Kame", e é levado à "Casa do Kame", no meio do labirinto, onde todos seus amigos o esperam.

Goku sobreviveu a Água dos Deuses e sai com Yajirobe com a ajuda do Bastão Mágico. Enquanto isso, uma onda de crimes acontece por todo o mundo.

Piccolo Daimaoh anuncia pela televisão que para comemorar sua chegada ao trono, destruirá cada uma das 43 regiões em que se dividem o mundo.

Enquanto a crise na Capital do Oeste continua, cada vez mais acidentes e caos generalizado, Tenshinhan se vê obrigado a lutar contra Tambor. Porém, ele não é capaz de superá-lo, já que o filho de Piccolo Daimaoh tem a mesma velocidade que ele, mas é mais poderoso.

Goku começa seu combate contra Piccolo Daimaoh, agarrando-o e lançando-o contra o Castelo do Rei. O Rei da Terra olha atônito de uma sala o que acontece lá fora.

Assim que todos pensavam que estava derrotado, Goku pula da tela carregando um Kamehameha. Quando ele lança, Piccolo Daimaoh se defende, mas Goku faz o ataque desviar, fazendo o Kamehameha o atingir por trás.

Notando que é uma batalha perdida, Piccolo Daimaoh recorre a um golpe sujo e a covardia, e ameaça matar Tenshinhan se Goku se mover. Enquanto isso, Yamcha chega ao local da luta e aterrissa seu avião, enquanto Yajirobe também chega e pondera se deve lutar ou não.

Tenshinhan recupera o Bastão Mágico de Goku, enquanto Bulma, Yamcha e Lunch chegam no local da batalha e Goku está sendo levado à Torre Karin por Yajirobe.

Goku e Mestre Karin vão até o teto da Torre Karin para chegarem até à Plataforma Celeste. O gato dá a Goku um sininho como autorização. As pessoas só podem conhecer Kami-Sama se tiverem o sininho.

Sr. Popo novamente diz a Goku que ele não tem a disciplina para derrotá-lo. Goku decide que ele ficará e treinar com Sr. Popo até ser capaz de derrotá-lo.

Em algum lugar da Terra, um homem acorda em seu barco. Ele olha para o sol nascente, e vê uma silhueta no horizonte. Parece ser algum tipo de ser em pé na superfície da água. A figura é o jovem Piccolo.

Goku aprende a parar de fazer movimentos desnecessários com o Sr. Popo. Simultaneamente, Tenshinhan, Kuririn, e Yamcha continuam a treinar na Casa do Kame.

Goku se encontra de volta na Plataforma Celeste após ficar inconsciente por três dias. Como a próxima parte de seu treinamento, Sr. Popo manda Goku para uma floresta em busca de alguém que pode treinar sua mente.

Goku está lutando com Sr. Popo, mas perde novamente. Sr. Popo manda Goku de volta no tempo para treinar mais usando a Sala Pêndulo. Kuririn, Tenshinhan, Yamcha, e Chaos estão treinando levantando pedras grandes.

Sr. Popo finalmente concorda em dar a Goku um oponente para treinar. Enquanto isso, Tenshinhan, Kuririn, Yamcha, e Chaos estão todos indo até a Torre Karin.

Tenshinhan, Kuririn, Yamcha e Chaos continuam sua procura pela Torre Karin. Conforme eles acampam, Tenshinhan ouve tambores na distância. Enquanto isso, na Plataforma Celeste, Sr. Popo brinca de esconde esconde com Goku para ensiná-lo sobre concentração e encontrar o ki das pessoas.

Ainda treinando com Sr. Popo, Goku está vendado e ainda não consegue usar seu ki. No chão, os moradores da vila estão fugindo do Vulcão Popo Poco. Tenshinhan, Kuririn, Yamcha, e Chaos cada um tenta parar individualmente o curso da lava até a vila