Goku chega à casa do Mestre Kame e pede para torná-lo mais forte. Kame confirma e em troca pede para Goku trazer uma mulher bonita que seja sua empregada. Goku erra nas tentativas de escolher a mulher certa. Nesse momento chega um garoto careca que se chama Kuririn e quer treinar com o Mestre Kame também. Agora Goku terá um novo rival...

Goku e Kuririn estão viajando na Nuvem Voadora para procurar uma garota para Mestre Kame. Enquanto isso, num salão, uma garota inocente entra e senta. Um grande cowboy está esperando por uma mulher chamada Lunch, que é uma terrível ladra e assaltante.

Mestre Kame coloca a Casa do Kame numa cápsula. Então, ele tira outra cápsula com um carro. Depois, Lunch, Kuririn, Goku e Mestre Kame saem no carro para uma ilha maior que seria melhor para treinar.

Goku e Kuririn estão indo dormir, ambos excitados pelo treinamento de amanhã. Goku vai dormir com Lunch, enquanto Kuririn e Mestre Kame dormem no andar de baixo. No próximo dia, Mestre Kame acorda Kuririn e então vai acordar Goku para o treinamento, mas vê Lunch no seu estado mau.

Lutadores de todo o mundo estão treinando para o próximo Torneio de Artes Marciais. Enquanto isso, Kuririn e Goku estão exaustos após o treinamento de entrega de leite de Mestre Kame.

Goku e Kuririn fazem seus exercícios de treinamento. Conforme os dias e meses passam, o treinamento fica mais difícil, e os meninos ficam mais fortes.

O Anunciador do Torneio diz a audiência que apenas os competidores serão permitidos no hall de eliminação. Bulma fica brava com isso. No hall de eliminação, o anunciador diz aos competidores que embora 137 pessoas vieram participar, apenas 8 irão competir nas finais que se realizarão na arena.

Goku e Kuririn correm para encontrar Mestre Kame e os outros. Goku pede para subir na cabeça de um homem para ver melhor. Enquanto isso Mestre Kame dá a Bulma uma camiseta de souvenir e então pede para ela trocar-se ali, causando ela a bater nele.

A próxima luta é Yamcha vs. Jackie Chun (Mestre Kame disfarçado). Yamcha fica em pé no ringue esperando Jackie Chun chegar. Bulma está na plateia (com Pual e Oolong), intrigados por Jackie Chun, mesmo não tendo o visto ainda. Assim que ela o vê, ela diz que é apenas um velho e começa a torcer por Yamcha.

Enquanto o Torneio de Artes Marciais continua, Goku descobre que ele irá lutar com uma criatura chamada Giran. Enquanto os dois estão no ringue, a partida é cancelada por causa do tempo ruim. Como resultado, alguns dos competidores decidem ir a um restaurante próximo.

O Anunciador do Torneio diz que ninguém nunca desistiu de uma luta nas quartas de finais antes, o que significa que Giran fez história no Torneio de Artes Marciais. Ele então diz que Goku irá lutar com Nam, e Kuririn irá lutar com Jackie Chun nas semifinais.

A luta de Goku e Nam começa. O vencedor dessa luta irá encontrar Jackie Chun nas finais do torneio. Nam não quer machucar Goku, ou qualquer pessoa. Ele apenas entrou no Torneio de Artes Marciais para ganhar o prêmio em dinheiro para comprar água para sua vila. Nam ataca Goku com toda a sua força, mas Goku quase não recebe dano.

Jackie Chun e Goku começam sua luta. Goku começa a caçoar de Jackie Chun, e ele diz a Goku para não ser desrespeitoso com seu mestre. Ele logo conserta a frase. Yamcha diz que já que ele sabe que Jackie Chun não é Mestre Kame, ele está confiante que Goku pode derrotá-lo.

Jackie Chun começa a mexer suas mãos. Goku olha em seus olhos e cai dormindo. Jackie Chun diz a todos que ele usou a Técnica de Hipnose. Eles começam a contar.

Todos estão chorando porque perderam Goku. Bulma, Oolong, e Kuririn insultam Jackie Chun, até que Jackie Chun aponta para uma pilha de escombros. Goku sai dela, pelado.