Goku diz que ele irá usar o desejo realizado pelo Deus Dragão, Shenlong, para reviver o pai de Upa, Bora. Bora foi morto por Tao Pai Pai. Eles todos concordam e voltam para a Casa do Kame para consertar o Radar do Dragão. Bulma diz à todos que o radar está funcionando bem e que a Esfera do Dragão deve estar escondida ou dentro da barriga de um animal, pois o radar não consegue captá-la.

Uma vez que os termos da luta ficam claros, os lutadores serão apenas Goku, Kuririn e Yamcha, pois Upa e Puar não querem participar. Então, Kuririn diz que será o primeiro a lutar, assim é chamado o primeiro guerreiro de Vovó Uranai: Dracula Man.

Goku chega à Casa do Kame, mas não vê ninguém. Depois de voar um pouco mais na Nuvem Voadora, vê seus amigos em um avião. O menino pede a Mestre Kame e Bulma que os sigam, o que eles vão no avião.

De um sarcófago, sai o terceiro lutador de Vovó Uranai: uma Múmia, que acabou de acordar de seu descanso eterno. A Múmia é um lutador conhecido por nunca ter sido derrotado.

Antes de começar a lutar, Goku deixa a Múmia ansioso apenas com a sua presença. O guerreiro de Vovó Uranai começa a atacar e, consegue dar em Goku três golpes poderosos e o menino cai no chão. Quando a Múmia já cantava vitória Goku se levanta e diz que está pronto para continuar lutando.

Mestre Kame informa aos outros como o Esplendor Mortal do Diabo funciona. O ataque faz com que a maldade do coração atingido cresça, até que ele exploda e a pessoa morra.

A última luta do torneio de Vovó Uranai começou, e logo prova ser uma luta surpreendente. O lutador mascarado é um oponente extremamente poderoso, até para Goku. Conforme a luta continua, Mestre Kame fica mais preocupado, reconhecendo mais e mais o estilo de luta, técnicas e postura do lutador mascarado.

O Mascarado não para de bater a cabeça de Goku para um lado e outro segurando sua cauda. Enquanto isso, usando um satélite, Pilaf encontra Goku com as outras Esferas do Dragão e também descobre que sua cauda é seu ponto fraco.

Goku vê pela bola de cristal um carro que está andando pela City Street, e nele há uma Esfera do Dragão. Goku voa até lá na Nuvem Voadora, enquanto do outro lado, Imperador Pilaf se emociona que poderá finalmente desejar ao dragão Shenlong a ser rei do mundo.

Goku voa de volta para o Palácio da Vovó Uranai com todas as Esferas do Dragão e vai com Upa até a Torre Karin para reviver o pai do menino.

Goku continua viajando quando ele vê uma garota chamada Chao prestes a ser comida por um Tigre Ladrão. Ele salva a garota e ela lhe pede para ir à sua aldeia para ajudá-la, pois duas pessoas, chamados Guerreiro de Prata e Guerreiro de Ouro estão aterrorizando a população, exigindo comida e bebida.

Goku deu seu primeiro passo no mundo desconhecido. Treinando diligentemente sua mente e corpo. Carregando pedras gigantes e andando em montanhas com suas mãos.

Em um castelo, uma menina, a Princesa Misa acorda e olha seu quarto e vê entrar uma neblina estranha e ouve passos vindo em sua direção. Então, quando ela se olha no espelho, seu reflexo olha para ela com olhos terríveis, mãos saem do espelho e levam a menina.

Continuando seu treinamento, Goku encontra algumas pessoas que fogem de sua aldeia em plena velocidade. Eles dizem que um monstro chamado Javeleta está aterrorizando a população.