Rock is wondering why he's wearing a school uniform. It's not even the uniform he wore back during his school days! And so, he runs into everyone's counterparts in a high school setting.

Radical Revy-chan comes to Rock's aid and shows him that all of life's problems can be solved with guns.

Balalaika is the mother of Hansel and Gretel.

Rock wakes up to find that he's become a woman with huge boobs! More humor ensues as he goes around town, finding out that everyone's genders have been switched!

Rock, Revy, Balalaika, Yukiko, Hansel and Gretel are all together telling scary stories of varying degrees of horror.

Rock finds himself in another school uniform, but he also finds that everyone around him is younger than they're supposed to be!

Yukio and Maki form a manzai duo and have all sorts of comedic hijinks.

Rock szuka Roberty, kto®a gromadzi sprzęt potrzebny do prowadzenia wojny. Królowie półświatka Roanapur spotykają się w celu omówienia niestabilnej sytuacji.

Roberta walczy z żołnierzami amerykańskimi i bojownikami FARC, z których jeden chce ją przeciągnąć na swoją stronę. Garcia próbuje interweniować.

Rock i Chang proszą Dutcha i Lagoon Company o pozbycie się z miasta Amerykanów. Tymczasem Roberta nie przestaje atakować.

Black Lagoon zjawia się w Złotym Trójkącie, gdzie Amerykanie są atakowani przez Robertę. Czas na finałową konfrontację.