הפינגווינים מגיעים לחוף בגלים – תרתי משמע – כדי לבצע את ההשתלטות השנתית. יש ביניהם בני זוג ותיקים, נשואים טריים, וגם פינגווין אומלל שזקוק לעזרה מקצועית.

ג'וניור מסתגל לחיים במרכז השימור. הבוגנווילים מסתבכים בצרות עם התושבים המקומיים, ובני הזוג קולברט מתכוננים להטלת הביצים הראשונה שלהם.

גברת קולברט מגינה על הקן שלה מפני גל חום כבד, ג'וניור מתחזק במרכז השיקום, ומר בוגנוויליה מסתכן כדי להאכיל את משפחתו.

מר וגברת קולברט נפרדים בעקבות אובדן כואב. גברת בוגנוויליה יוצאת למסע דיג הרחק מהבית, וג'וניור מתבגר.

האפרוחים של בני הזוג בוגנוויליה מתחילים לחקור את האזור שמחוץ לקן. לורד וליידי קורטיארד בונים קן – ומגלים שהוא נמצא בדיוק מאחורי בית של בני אדם!

ליידי קורטיארד נתקלת במכשול במסע הביתה. כנופיית הבריונים מאיימת על משפחת בוגנוויליה, אבל הם מקבלים עזרה. המתבגרים החצופים של משפחת וילברו מקבלים שיעור חשוב.

לורד קורטיארד זוכה לליווי צמוד של מעריצה – אבל הליידי שלו לא מתלהבת. בני הזוג וילברו רוצים להטיל עוד ביצים. טוויג מרגיש בשל לצאת לבדו לאוקיינוס.