מערכת היחסים בין צ'ארלי לניק מבשילה, וניק שוקל לצאת מהארון בפני אימוג'ן – אבל מתברר שזו משימה קשה בהרבה מכפי שחשב. אל מנסה לפלרטט עם טאו.

צ'ארלי מידרדר בלימודים והוריו מקשיחים את החוקים. אל מכירה חברים חדשים וטאו מקנא. אחיו הגדול של ניק חודר לפרטיותו.

ניק מנסה לצאת מהארון בפני כמה מחבריו לקבוצה במסיבת מדורה שמתקיימת אחרי הבחינות. טאו מתכנן את הדייט המושלם. המצב בין טארה לדארסי נעשה מביך.

ניק וצ'ארלי מנסים להסתיר את היחסים ביניהם במהלך טיול בית ספרי לפריז. אל וטאו מרעננים את הקשר במוזיאון. אימוג'ן מתעמתת עם בן.

צ'ארלי מתעורר עם סימן על הצוואר, והשמועות מתפשטות. סודות גדולים נחשפים במהלך סיור קבוצתי באתרים המפורסמים בעיר.

אל מסתירה מטאו חדשות גדולות. בן דוחק בצ'ארלי לסלוח לו. אייזיק מדבר בגילוי לב עם ג'יימס. ניק מזמין את צ'ארלי לארוחה משפחתית מתוחה.

החבורה מתכנסת לנשף סיום בלתי נשכח עם נושא שכשמו כן הוא: "קיץ של אהבה". אבל דמות חשובה נעדרת ממנו… וחסרונה מורגש.