친구와 비밀스러운 관계를 유지하는 소심한 찰리. 학교의 럭비 스타 닉에게 반하게 되고, 친구들의 만류에도 럭비 팀에 들어가기로 한다.

이 감정은 뭐지? 낯선 감정을 느낀 닉은 혼란스러워진다. 엘은 새로운 학교에 적응하려 애쓰고, 찰리와 타오는 닉이 이성애자라고 확신한다.

생일 파티에서 태라가 갑작스럽게 비밀을 털어놓자 불꽃이 튀기 시작하고. 닉이 자신의 감정을 찰리와 나누면서 둘은 점점 더 가까워진다.

학교에서는 비밀로 하자. 생각할 시간이 필요한 닉과 찰리는 둘의 관계를 알리지 않기로 한다. 이머전은 닉에게 데이트를 신청한다.

찰리의 생일이니 이머전과의 데이트는 취소해야 할까? 닉은 고민에 빠진다. 타오는 닉과 무례한 럭비 팀 애들에게서 찰리를 지키겠다고 다짐한다.

소셜 미디어에 사랑하는 이를 공개한 태라. 문제는 후폭풍을 감당할 준비가 아직 안 됐다는 것. 친구들은 엘과 타오를 엮어주기 위해 애쓴다.

닉과 타오가 해리를 상대로 싸움을 벌인다. 찰리는 자기 때문에 닉의 학교생활이 힘들어진 건 아닌지, 타오와 멀어지는 건 아닌지 걱정이 많다.

남학교와 여학교가 함께하는 운동회가 열린다. 찰리와 닉은 헤어질 위기를 맞고, 엘과 타오는 특별한 순간을 같이 보낸다.