Es ist 1991 in South Jamaica, Queens, New York City. Der 15 Jahre alte Kanan Stark möchte unbedingt in das Drogengeschäft einsteigen, das von seiner Mutter Raquel „Raq“ Thomas geleitet wird.

Nachdem ein Bandenmitglied eines Rivalen getetöt wurde, setzt Raq alles daran, die Zielscheibe von Kanans Rücken zu nehmen.

Kanan sitzt ein erschütternder Todesfall immer noch in den Knochen. Mit Marvins Hilfe drängt er ins Drogengeschäft, während Raq plant, ihre Konkurrenz auszuschalten.

Als eine Polizeirazzia Raqs Konkurrenten aus dem Weg räumt, stehen alle Chancen offen. Versprechen werden gebrochen, Geheimnisse aufgedeckt, und die Rache folgt prompt.

Raq möchte ihr Geschäft umgestalten, nachdem das Versteck attackiert wurde. So nimmt sie einige Veränderungen in ihrem Unternehmen vor. Währenddessen wird Kanan nach einem Kampf mit Scrappy verhaftet. Das wirft bei Detective Howard ein paar ernste Fragen auf.

Lous neue Musikgeschäfte werden zum Dreh- und Angelpunkt der Rivalität zwischen Raq und Unique. Zur gleichen Zeit heckt Kanan mit Marvin einen Plan zum Drogenverkauf aus.

Kanans und Marvins Nebenbeschäftigung endet in einer Katastrophe. Raq sinnt auf Rache für den Angriff auf Scrappy. Jukebox erleidet einen verheerenden Schicksalsschlag.

Kanan muss der Wahrheit ins Gesicht sehen. Es hat sich bis zu Raq herumgesprochen, dass er hinter dem vergifteten Crack auf den Straßen steckt.

Als die Situation im Block immer bedrohlicher wird, versucht Raq, Kanan in Sicherheit zu bringen.