En l'absence du shérif Boyd, Donna et Kenny tentent de gérer le chaos alors qu'un bus rempli de nouveaux arrivants arrive en ville à leur insu. Victor et Tabitha font un voyage effrayant dans le labyrinthe cauchemardesque des tunnels sous la ville.

Les habitants et les nouveaux arrivants attendent le lever du soleil durant une nuit tendue. Alors que la peur s'infiltre dans les décombres de la maison des Matthews, Jim et Tom s'efforcent de faire taire un passager de bus en panique.

Kenny et Ellis font une découverte macabre dans la forêt. Boyd a du mal à accepter ce qui lui arrive.

L'état de Boyd est de plus en plus alarmant, et le retour en ville de Sara le met dans une position difficile. Jim fait part d'une nouvelle théorie troublante au sujet de la ville.

La nouvelle du retour de Sara en ville se répand, elle doit prendre le taureau par les cornes. Victor et Jade passent un accord improbable.

Boyd et Kristi cherchent à capitaliser sur la mort apparente de la créature cauchemardesque. Jim trouve un allié improbable chez le versatile Randall.

Dans leur quête de la vérité sur la ville, Jim et Randall élaborent un plan dangereux. Pendant ce temps, une nouvelle forme de terreur se prépare.

La panique se répand dans la ville alors que les habitants font face à une nouvelle menace effrayante pour leur survie. Jim se rend compte de l'ampleur de l'erreur qu'il a commise en enrôlant Randall dans sa cause.

Boyd craint d'être finalement à court de réponses, alors que les habitants de la ville se préparent pour la fin. Tabitha s'accroche à la conviction que les enfants pourraient être la clé de leur salut.