Tijdens de afwezigheid van sheriff Boyd worstelen Donna en Kenny om de chaos te beheersen als een bus vol onwetende nieuwkomers in de stad arriveert. Victor en Tabitha gaan op een huiveringwekkende reis door het nachtmerrieachtige labyrint van tunnels onder de stad.

Kenny en Ellis doen een gruwelijke ontdekking in het bos. Boyd worstelt met de realiteit van wat er met hem gebeurt.

Naarmate Boyds toestand alarmerender wordt, brengt Sara's terugkeer naar de stad hem in een moeilijke positie. Jim deelt een verontrustende nieuwe theorie over de stad.

Sara moet de muziek onder ogen zien, terwijl het nieuws over haar terugkeer zich door de stad verspreidt. Victor en Jade sluiten een onwaarschijnlijk akkoord.

De spanningen lopen hoog op bij Colony House als het nieuws over het komende voedseltekort uitlekt. Een nacht in de kliniek neemt een angstaanjagende wending.

Boyd en Kristi proberen te profiteren van de schijnbare dood van de Nightmare Creature. Jim vindt een onwaarschijnlijke bondgenoot in de wispelturige Randall.

In hun zoektocht naar de waarheid over de stad bedenken Jim en Randall een gevaarlijk plan. Ondertussen broeit een nieuwe vorm van terreur.

Paniek verspreidt zich door de stad als de bewoners worden geconfronteerd met een huiveringwekkende nieuwe bedreiging voor hun voortbestaan. Jim realiseert zich de omvang van de fout die hij heeft gemaakt door Randall in te schakelen voor zijn zaak.

Boyd vreest dat hij eindelijk geen antwoorden meer heeft, terwijl de inwoners van de stad zich voorbereiden op het einde. Tabitha houdt vast aan de overtuiging dat de kinderen de sleutel tot hun redding kunnen zijn.