Boyd seriff távollétében Donna és Kenny nehezen birkózik meg a káosszal, miközben egy busznyi jövevény téved akaratán kívül a városba. Victor és Tabitha rémisztő utazásra indulnak a város alatti alagutak rémálomszerű labirintusában.

Kenny és Ellis szörnyű felfedezést tesz odakint az erdőben. Boyd próbálja felfogni azt, ami történik vele

Boyd állapota egyre riasztóbbá válik, és Sara visszatérése a városba is nehéz helyzetbe hozza őt. Jim megoszt egy aggasztó új elméletet a várossal kapcsolatban.

Sarának szembe kell néznie a zenével, ahogy visszatérésének híre elterjed a városban. Victor és Jade valószínűtlen alkut köt.

A Kolóniaházban feszültség kelt, amikor kiszivárog a hír a közelgő élelmiszerhiányról. Egyik éjszaka valami félelmetes történik a klinikán.

Boyd és Kristi megpróbálják kihasználni a rémálombeli lény halálát. Jim valószínűtlen szövetségesre talál az ingatag Randallban.

Jim és Randall veszedelmes tervet szőnek, miközben a várost érintő igazságok után kutatnak, és közben a félelem egy új formában készül életre kelni.

Pánik söpör végig a városon, miközben a lakosok egy új fenyegetéssel szembesülnek, ami az életükre tör. Jim ráébred, valójában mekkora volumenű hibát is követett el, amikor Randallt bevonta az ügyébe.

Boyd fears he may have finally run out of answers, as the residents of town prepare for the end. Tabitha clings to the belief that the children could be the key to their salvation.