Le virée en voiture de la famille Matthews prend une horrible tournure lorsqu'ils arrivent dans une petite ville pastorale qu'ils ne peuvent quitter.

À Colony House, Tabitha et Julie se heurtent à leur réalité cauchemardesque et, dans la forêt, Jim, Boyd et Kristi peinent à soigner les blessures d'Ethan.

La famille Matthews doit choisir laquelle des deux colonies elle souhaite rejoindre. Quant à Boyd (Harold Perrineau), il est confronté à une décision impossible.

Julie trouve du réconfort auprès de ses nouveaux amis, Ethan s'aventure dans la forêt avec Victor, tandis que le père Khatri incite Boyd à assumer son rôle de leader.

Jim, Tabitha et Ethan posent des questions sur l'endroit où ils se trouvent dans l'espoir que les réponses les mènent chez eux et Jade a du mal à donner un sens à leur situation.

Boyd a pour projet de se rendre en forêt, ce qui suscite une réaction inattendue chez Kenny. Tabitha fait une découverte terrifiante qui la conduit sur un chemin unique.

Le père Khatri explique à Boyd pourquoi il pense que Sara peut être utile. Jim et Tabitha trouvent du réconfort l'un envers l'autre. Colony House célèbre le premier anniversaire de l'arrivée de Fatima avec une fête qui tourne terriblement mal.

À la suite d'un autre décès, Boyd remet en question sa décision de partir; Kenny s'avance et embrasse son nouveau rôle; Jim rallie la ville autour de son idée de construire une tour radio

Boyd et Sara s'enfoncent dans la forêt, plus profondément que Boyd ne l'a jamais fait, et Donna s'effondre suite à une tragédie.

La tour radio de Jim produit des conséquences qui l'ébranlent totalement. Pendant ce temps, le trou qu'a creusé Tabitha la mène à un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé.

En l'absence du shérif Boyd, Donna et Kenny tentent de gérer le chaos alors qu'un bus rempli de nouveaux arrivants arrive en ville à leur insu. Victor et Tabitha font un voyage effrayant dans le labyrinthe cauchemardesque des tunnels sous la ville.

Les habitants et les nouveaux arrivants attendent le lever du soleil durant une nuit tendue. Alors que la peur s'infiltre dans les décombres de la maison des Matthews, Jim et Tom s'efforcent de faire taire un passager de bus en panique.

Kenny et Ellis font une découverte macabre dans la forêt. Boyd a du mal à accepter ce qui lui arrive.

L'état de Boyd est de plus en plus alarmant, et le retour en ville de Sara le met dans une position difficile. Jim fait part d'une nouvelle théorie troublante au sujet de la ville.

La nouvelle du retour de Sara en ville se répand, elle doit prendre le taureau par les cornes. Victor et Jade passent un accord improbable.

La tension monte à Colony House lorsque la nouvelle de la pénurie alimentaire à venir se répand. Une nuit à la clinique prend une tournure terrifiante.

Boyd et Kristi cherchent à capitaliser sur la mort apparente de la créature cauchemardesque. Jim trouve un allié improbable chez le versatile Randall.

Dans leur quête de la vérité sur la ville, Jim et Randall élaborent un plan dangereux. Pendant ce temps, une nouvelle forme de terreur se prépare.

La panique se répand dans la ville alors que les habitants font face à une nouvelle menace effrayante pour leur survie. Jim se rend compte de l'ampleur de l'erreur qu'il a commise en enrôlant Randall dans sa cause.

Boyd craint d'être finalement à court de réponses, alors que les habitants de la ville se préparent pour la fin. Tabitha s'accroche à la conviction que les enfants pourraient être la clé de leur salut.