包公出巡，途遇以皇子自居的高天儀狀告當今皇上拋妻棄子，並以皇上賜予娘親王秋容的龍鳳肚兜作證。包公著展昭回京城查明肚兜真偽。天儀父高緒圖謀大宋江山，與秋容欲把天儀送入皇宮，但原來真正的皇子卻是次子天佑！

全大道替龐妃診脈時，以內力震斷其腹中胎兒臍帶。包紈帶喬裝成百姓的天儀、天佑了解民間疾苦。展昭持龍鳳肚兜圖象往查證真相，仁宗得知後命包公帶同天儀入京面聖，包公抗旨。高緒另有圖謀，要送秋容及天儀母子入京。

仁宗給予包公五日之期查證天儀身份。天儀遭襲擊，天佑為救天儀而受傷。高緒與全大道欲除去天佑，為秋容知悉；秋容命婢女帶天佑及龍鳳肚兜往見包公。全大道追至殺死婢女，欲殺天佑不果；天佑被誤為殺人凶嫌押進大牢。

包紈到獄中探望天佑，發現龍鳳肚兜；包公推測兇手應是有絕佳輕功的道士，於是把天佑釋放，並命展昭往境內道觀偵查。全大道為絕後患，到浮玉觀滅口。龐太師奉旨命包公與天儀往面聖，而其真正目的反是要阻截天儀進京。

包公、天儀等人赴京面聖，龐太師暗中派刺客欲殺天儀失敗。包紈尾隨上京遇天佑，後天佑與包紈失散，遇上圖謀刺殺天儀的刺客而被捉。天儀收到字條往營救天佑卻被襲，幸展昭相救。天儀表明除非天佑平安，否則決不進京。

包紈替大娘雲姑尋找其女，全大道欲殺雲姑，幸展昭及時相救。包公寧死不帶天儀進宮，仁宗盛怒下把他罷官除職。天儀、天佑隨母入宮面聖，天儀甚得太后喜愛；天佑遇仁宗，兩人十分投緣，但秋容親口證實天儀是仁宗骨肉。

天儀對包公仍懷疑其皇子身份感困惑，請求離宮；仁宗決要包公親口承認天儀為皇子，包公不肯妥協，仁宗盛怒下竟以狗頭鍘侍候，幸得王丞相、八王爺等求情。高緒要除去包公，全大道夜闖開封府行刺，卻發現雲姑並下殺手。

展昭查得可分辨皇子真假的證據，原來當年秋容所生的嬰兒右腳底有紅色胎記。高緒毁去天佑腳底胎記，並向天儀說出真相；天儀明白若真相揭破，有關人等必是死罪，唯有偽冒胎記！瑾兒約全大道相見，使計與他同葬身火海。

（大結局）包公升堂開審，以事實咄咄相迫秋容承認天佑是其親子，天儀不忍母受辱，自揭冒充皇子，高緒被判鍘刀之刑。仁宗欲承認天佑皇子身份，八王爺恐有損皇室顏面；天儀論罪當誅，但他主動認罪，判他照顧天佑一生。

一富商身中「黑寡婦」蜘蛛劇毒而死，而接二連三發生的類似命案，兇手亦懷疑是一神秘女子。白海棠以己血餵養「黑寡婦」以求復仇；海棠兩遇展昭，展昭對她留下印象。鴇母一枝花及海棠為報滅門深仇，誓要引巴人傑上釣。

巴人傑、巴人鳳得知十二年前白家血案的同黨相繼被一女子所殺，二人大感不安。萬花樓選花魁，展昭被嬌媚的海棠吸引！人傑成功獨佔花魁，海棠欲趁機殺他，卻被人鳳趕至帶走。包公發現凶案死者皆是十二年前的結拜兄弟。

嫂娘為展昭作媒，展昭卻對海棠念念不忘。包公對人傑、人鳳談及最近發生的命案，兩人言詞閃爍，令人起疑。人鳳暗中調查萬花樓的妓女並施襲，展昭出手相救。花憶起當年白家慘遭滅門，並受愛人楊真所託撫養倖存的海棠。

包紈感展昭被海棠迷惑，往萬花樓找海棠晦氣，卻誤傷了她。知府公審包紈，幸海棠負傷而至為包紈脫罪。展昭往探海棠，海棠以為包紈是展昭未過門妻子，冷言相對。包公查證「黑寡婦」案與巴氏兄弟有關，命展昭往查探。

包公因十二年前揚州滅門血案而見海棠，海棠答應嘗試找出與人傑有關的證據。展昭被情困，包紈安排展昭與海棠見面。展昭向海棠深情表白，海棠自覺不配。人鳳懷疑楊真的愛人銀杏是殺害其結拜兄弟的人，遂往萬花樓查證。

展昭決與海棠廝守，海棠答應考慮。花故意談起當年滅門血案，讓海棠痛極，堅定報仇之事。為令展昭死心，海棠揚言為求富貴，寧下嫁人傑。人傑要迎娶海棠，巴妻威脅把巴氏兄弟往日惡行告知包公；人鳳欲令海棠從此消失。

人鳳欲取海棠性命，幸展昭及時相救。海棠體內蜘蛛毒性發作；公孫策談及「黑寡婦」毒性，所言與海棠病發情況相似，展昭恍然。包公往巴府搜查白家證物，未有發現。巴妻反對人傑娶海棠，並以告發人傑、人鳳的惡行作脅。

人鳳將巴妻殺掉。海棠要嫁給人傑，展昭明言已知海棠身份，但不忍將她送官。海棠坦承一切，求展昭讓她手刃仇人，展昭含淚應允。新婚夜，海棠正要放出毒蜘蛛，人傑突暴斃！包公怕海棠向人鳳報仇遇害，公孫策有所行動。

海棠展露媚態，令人鳳起色心；海棠趁機放毒蜘蛛卻不成，反被人鳳識破身份，幸展昭及時相救。海棠告知包公當年滅門血案實情，包公明言人證外須另有物證，才能把人鳳繩之於法。花恐包公未能定人鳳之罪，表示另有辦法。

（大結局）人鳳殺花滅口，展昭趕至，人鳳束手就擒。人證物證俱全，人鳳被判鍘刀之刑；海棠被押入大牢秋後問斬。展昭前來劫獄，公孫策跪請展昭三思，但展昭心意已決，包公讓展昭與海棠離去。兩人共同生活至海棠離世。

二十年前，總鏢頭柳嘯雲被控監守自盜押餉，殘殺鏢師，被包公判以斬刑。二十年後，嘯雲以莫仇的身份出現，接待出巡的包公，並指使義女依依狀告包公當年冤殺嘯雲！盧鏢頭被殺，時展昭落魄醉倒於酒坊外，被誤會是兇手。

包公傳召總鏢頭傅立山及嘯雲妻玉娘，覆述當年劫案口供。嘯雲不明至親的口供都一致要置他於死地，後想通是眾人串謀誣害他。嘯雲知包公與展昭的關係，遂殺死兩名鏢頭，嫁禍給展昭。展昭一心求死，不作辯解，被判斬刑。

嘯雲見包公未有徇私替展昭脫罪，使計證展昭並非兇手。依依為查探文嘯風及玉娘的私情，向包公訛稱兇案是其父替好友嘯雲復仇而所為，嘯風為依依安全，邀其到家中暫住。包公見展昭意志消沉，痛斥其非，展昭如當頭棒喝。

酒坊老闆鳳喜被列入報仇名單，柳青大惑不解鳳喜涉其父一案，鳳喜無奈承認是嘯雲情婦！原來當年鳳喜聽信立山謊言捏造假口供；立山警告鳳喜不要露出破綻。立山親自押鏢，嘯雲蒙面截劫，並迫立山說出陷害自己的主謀。

立山失鏢，莫仇要他交出用來抵押的龍虎鏢局。立山被趕，暫居鳳喜的酒坊；包公懷疑兩人勾結。柳青辱罵鳳喜，被玉娘責打，依依從中勸慰。玉娘感激鳳喜照顧柳青，遂與她商量撮合柳青與依依。莫仇施計引鳳喜墮入其圏套。

有利嘯雲的供詞遺失，包公往查證，豈料檔案室失火。立山冒名行刺包公，柳青力戰受傷。原來當年嘯風為了得到玉娘，與立山合謀陷害嘯雲，故刺殺欲翻案的包公。嘯雲往見昏迷的柳青，被玉娘發現，玉娘誓言未有背叛嘯雲。

柳青終甦醒過來，並向依依表露愛意。包公查證立山誣陷嘯雲的動機，嘯風竟要求包公罷手，訛稱不欲翻案令包公清譽受損。包公憂慮一旦證實自己錯判，百姓便不再相信律法及官員，故他已寫告罪之文，命公孫策等徹查真相！

嘯風懷疑依依為其父作內應，柳青感被騙。嘯風偷聽玉娘與依依對話，得知兩人有勾結。展昭跟縱立山至銀樓，包公認為立山欲放售當年所劫軍餉，決引立山上釣。玉娘得知鳳喜與嘯風當年均有參與陷害嘯雲，要鳳喜往見一人。

立山把所劫軍餉藏於山洞，展昭追蹤而至，立山逃脫。嘯風遇嘯雲前來取命，仍砌詞狡辯，嘯雲竟信以為真。鳳喜向包公坦承當年受立山教唆捏造口供，並指出嘯風是幕後主謀。嘯風暗中下毒，令玉娘誤把毒湯送給獄中的鳳喜。

（大結局）柳青得知嘯風、立山陷害其父母，欲擒二人卻被制服；嘯雲上門復仇，嘯風以柳青性命要脅，幸展昭等趕至，但嘯雲為救柳青而死，展昭殺了立山。嘯風被捕，判以鍘刀之刑。包公對錯判一事愧疚不已，決辭官歸隱。

金陵王曹鴻原是沙陀國人，表面上對宋室忠心，實伺機謀復國。曹鴻女兒玉蘭女扮男裝出遊，因事與金戈結怨。包公巡守至金陵，發現官府私自苛收雜稅，決要查究。金戈友鐵蛋被都督蘇晏撞傷，玉蘭本仗義相助，卻因事爽約。

曹鴻欣賞公孫策及展昭，欲令包公襄助復興沙陀國。金戈養母韓大娘欠稅，玉蘭幫忙解圍，並替傷重的鐵蛋籌措藥費。曹鴻發現族弟曹泰與王妃的私情，隱忍不發。曹鴻欲把女兒許配給蘇晏，於是蘇晏爭取機會與玉蘭培養感情。

大娘得知金戈與玉蘭劫王妃一事，怒打金戈；原來金戈是將軍之後，被曹鴻誣陷而滿門抄斬，身負血海深仇。官差阻止百姓告狀，包公得悉後決開堂審理。曹鴻替蘇晏及玉蘭擇日成親，並欲派人殺金戈。玉蘭因劫王妃一案被捕。

包公審理曹泰私收賦稅案，曹鴻暗令下屬頂罪。曹鴻迫玉蘭嫁蘇晏，並派人殺金戈，金戈為春所救。大娘狀告曹鴻當年誣陷金承剛叛國，而致滿門被抄，金戈求包公平反；包公拒絕並以說話激起其鬥心，金戈憤而往找曹鴻報仇。

金戈決奮發，春承諾盡傳金戈刀法精要。曹鴻剖白光復沙陀王朝的決心，懇求玉蘭下嫁蘇晏，玉蘭無奈順從。包公訪曹鴻，調查裁縫林青松為王府縫製新袍後失蹤一事，並無所獲；曹鴻借機欲招攬包公為己所用，包公不為所動。

玉蘭收下蘇晏訂情之物，心中卻掛念金戈。玉蘭婚前得三天自由時間，決往找金戈。青松為鴻縫製龍袍完工後，便遭滅口，包公接案調查。玉蘭回復女兒身，金戈為玉蘭美貌吸引，兩人感情大增。曹鴻拜訪春，邀他到王府暫住。

玉蘭不辭而別，金戈不捨。展昭私探王府，調查京城禁軍統帥陸文祺到金陵的目的，卻遇上春，兩人大打出手。春與曹鴻甚投契，曹鴻得知春是北漢王族之後，身負滅族亡國之痛，於是告知他自己的滅宋復國圖謀，春願意效力。

金戈再遇蘇晏，兩人因積怨而大打出手，蘇晏被打傷。蘇晏為報復挾持大娘；金戈現身救養母，大娘為免連累金戈而自殺亡；金戈因傷蘇晏，被包公判發配邊疆。金戈得知玉蘭郡主身份，感兩人恩怨難解，決以自己的方法報仇。

曹鴻設局迫曹泰交出兵權。春得知金戈身世，決不再為曹鴻效力，並引包紈入王府，搜出曹鴻的龍袍及出兵圖。包公得知曹鴻意圖叛國，命展昭入京通報。曹鴻欲招攬包公圖謀大業，包公直斥其非；曹鴻軟禁包公，並搜捕包紈。

（大結局）展昭得丞相相助調動兵馬攻入王府，時曹泰亦救出包公。金戈遇蘇晏，得報殺養母之仇；並殺入王府向曹鴻復仇，玉蘭為救金戈而死。包公以欺君謀反大罪，判曹鴻鍘刀之刑。金戈獲世襲父職，但他只願伴玉蘭墓側。