В одной из московских гостиниц убит известный вор в законе Мосешвили, по кличке «Михо». Расследование этого дела ведут майор МУРа Михеев и молодой следователь Чижов. В это время в Баку приезжает эксперт Интерпола «Дронго».

Для спасения похищенного бандитами брата, «Дронго» инсценирует собственную смерть. Сотрудники Интерпола вывозят семью брата «Дронго» в безопасное место. Пока преступники пытаются выяснить, погиб ли «Дронго», он инкогнито вылетает в Москву.

«Дронго», продолжая заниматься поисками каналов наркоторговцев, вылетает из Москвы в Батуми. Расследование приводит его в Батумский порт. Встретившись там с Самсоном Дуридзе, «Дронго» узнаёт о существовании секретного документа под названием «Красный список».

В Баку сотрудник Интерпола Лаутон и следователь Джафаров выходят на главарей местной наркомафии, но попадают в засаду. В Батумском порту наркодельцы начинают войну за передел сфер влияния, свидетелем которой становится «Дронго».

В Баку и Батуми наркодельцы начинают войну. Узнав об убийстве своего напарника, «Дронго» вылетает в столицу Азербайджана - Баку. Криминальная война разгорается и в Москве.

По приказу проживающего в Нью-Йорке «Рябого» застрелен главарь грузинской мафии. В ответ, занявший его место Гурам Хотивари, перехватывает прибывших из Америки боевиков «Рябого». «Дронго», работая в тесном контакте с бакинской прокуратурой и службой безопасности, выходит на след организаторов местного наркобизнеса...

Число жертв в войне между славянскими и кавказскими преступными группами Москвы постоянно растёт, но стороны не приходят к согласию. «Дронго» выходит на организаторов наркобизнеса в Закавказье...

«Дронго» арестовывает одного из руководителей Закавказского наркосиндиката Садыхова. Но главарю наркомафии Пашаеву удаётся бежать. На его след может вывести любовница Садыхова - Марта. Вместе с ней «Дронго» вылетает в Москву...

Прилетев в Нью-Йорк, «Дронго» начинает опасную игру, выдавая себя за связного мафии. В помощь ему Интерпол посылает своего сотрудника - Элен, давно знакомую «Дронго». Обеспокоенные появлением «Дронго» в Нью-Йорке, кавказские авторитеты посылают туда своих людей...

«Рябой» приказывает ликвидировать «Дронго». Но получивший это задание «Цапля», заподозрив неладное, заключает с агентами Интерпола временный союз. Приехав из Москвы, посланец кавказцев Нестор встречается с вором в законе - «Генералом». Во время их встречи на «Генерала» совершают покушение. Подозрение падает на «Цаплю»...

«Рябой» похищает напарницу «Дронго»‎ - Элен. Вместе с ней в заложницы к бандитам попадает жена вора в законе «Клыка». С помощью «Клыка» и «Цапли», «Дронго» готовит их освобождение...

«Дронго» вместе с «Клыком»‎ и «Цаплей»‎ освобождает Элен и Риту. Во время перестрелки «Цапля»‎ ценой своей жизни спасает от гибели товарищей. Хотя практически все люди «Рябого»‎ убиты, самому бандиту удаётся бежать. После операции «Дронго»‎ отправляется в Москву для встречи с адвокатом Гольдбергом...