Panamában, a békakórus közepén Sir David Attenborough felteszi a kérdést: hogyan sikerült a kétéltűeknek először meghódítaniuk a szárazföldet. Az ausztráliai tüdőshal, a kétéltűek egy ősi rokona, amely képes levegőt belélegezni, és a japán óriásszalamandra, Földünk egyik legnagyobb kétéltűje vezet nyomra a kétéltűek első tétova lépéseinek ügyében. A szárazföldnek ezek az óriás meghódítói bemutatják vadul védelmező szülői fortélyaikat is.

양서류는 척추동물로서는 처음으로 물을 떠나서 뭍을 개척했습니다. 오늘날 대략 6천 종이 있고 새로운 종들을 잇달아 발견하고 있습니다. 자주 못 볼지 모르지만 번식기에는 울음소리를 틀림없이 들을 수 있습니다. 확실히 이 같은 울음소리 때문에 우리는 개구리와 두꺼비를 잘 알고 있습니다. 그러나 뚜렷하게 알 수 없는 다른 종류의 양서류가 있습니다.영원과 그 친족관계인 도롱뇽입니다. 그리고 심지어 다리를 완전히 잃은 양서류들이죠. 그러나 모든 양서류에는  한가지 공통점이 있습니다. 축축한 피부입니다. 피부가 마르면 죽습니다. 이 위험을 다루는 것이 양서류의 목숨을 좌우합니다. 양서류는 물을 떠나 어떻게 살아남았을까요? 뭍을 개척한 동물들 4억년 전에 지구에서 단 하나의 척추동물은 물고기였습니다. 뭍에서는 벌레와 다른 무척추동물만 있었습니다.그러나 그런 물고기 가운데 하나가 물밖으로 나와 뭍에 오르는데 성공했습니다. 그 물고기가 어떤 종류의 동물이었는지 보기 위해서는 호주 북동 지역에 가면 됩니다.

The second programme explores the world of amphibians, of which there are some 6,000 known species. Attenborough visits Australia to illustrate how they became the first back-boned creatures to colonise land: the lungfish, which is capable of breathing air, and whose ancestors became the first amphibians. The largest of them is the Japanese giant salamander and two are shown wrestling for territory. In North America, the marbled salamander spends most of its life on land, yet is still able to retain the necessary moisture in its skin through the damp leaf litter. A female caecilian is filmed with her young, whose rapid growth is discovered to be the result of eating their mother's skin — re-grown for them every three days. The most successful amphibians are frogs and toads. Their calls are most active during the breeding season: females are impressed by both volume and frequency. However, gestures are sometimes needed and the poisonous Panamanian golden frog uses a conspicuous form of 'semaphore'. Most other frogs rely on camouflage and the South American red-eyed tree frog is an example. An African bullfrog is shown defending its exposed tadpoles by digging a canal for them. Meanwhile, the male marsupial frog keeps its young moist by carrying them in its skin pouches. Under the Skin examines the filming of the last population of Panamanian golden frogs, which is threatened by a fungal disease.