회의 도중 습격을 당한 흡혈귀 사냥꾼 릭터와 젊은 마법사 마리아는 마슈쿨의 수도원장을 찾아가 도움을 구한다. 바다 건너에서 온 낯선 이들이 새로운 소식을 들고 나타난다.

성큼 다가온 구세주 흡혈귀의 위협 속에, 테라의 과거는 미래에 대한 어두운 징조를 예고한다. 애넷과 에두아르, 릭터, 마리아는 후작의 성으로 향한다.

누군가를 잃고 충격에 빠진 애넷. 생도맹그섬에서 노예로 살다가 탈출하여 지금에 이르기까지, 자신의 지난 여정을 들려준다. 뒤이은 공공 집회에서 일대 혼란이 일어난다.

올록스는 미즈락에게 수도원장의 동맹에 대한 의문을 제기한다. 친구를 돕기 위해 필사적인 애넷. 릭터의 반대에도 불구하고 위험한 작전을 주도한다.

드롤터는 올록스를 설득하고, 애넷은 숙적을 마주한다. 새로운 사실이 밝혀지면서 마리아와 릭터 집안의 과거가 새롭게 조명된다.

벨몬트 혈통의 유산에 관해 알게 되는 릭터. 조상의 지혜를 구하는 애넷. 에두아르는 한 동료에게 진실을 일깨워 주려고 애쓴다.

승리에 고무되어 눈에 띄는 행보에 나서는 구세주 흡혈귀. 릭터는 새로운 능력을 얻고, 올록스는 놀라운 제안을 한다.

수도원장이 상상조차 못 할 제물을 바치려 하고, 에르제베트의 계획은 이미 실행에 돌입했다. 그런 가운데 릭터는 동맹들과 함께 전투에 뛰어든다.