После нападения на их лагерь охотник за вампирами Рихтер и юная чародейка Мария обращаются за помощью к Аббату из Машкуля. Чужеземцы приносят вести из дальних стран.

Новая угроза со стороны Мессии вызывает у Теры мрачные воспоминания. Аннет, Эдуард, Рихтер и Мария отправляются в шато.

Глубоко потрясенная утратой, Аннет рассказывает, как сбежала из рабства и как вернулась с Санто-Доминго. Собрание на площади оборачивается катастрофой.

Олрокс делится с Мизраком своими сомнениями касательно союзников Аббата. Аннет решает помочь другу, несмотря на огромный риск и возражения Рихтера.

Дролта убеждает Олрокса объединить усилия. Аннет встречается со старым врагом. Открываются новые подробности о семейных историях Марии и Рихтера.

Рихтер и Аннет узнают больше о своих предках. Тем временем Эдуард пытается напомнить бывшему товарищу о том, что у него человеческая душа.

Осмелев после побед, Мессия начинает действовать открыто. Рихтер пробует в деле новые способности. Олрокс делает неожиданное предложение.