Il cacciatore di vampiri Richter e la giovane maga Maria chiedono aiuto all'Abate di Machecoul. Alcuni sconosciuti portano notizie dall'estero.

La minaccia del Vampiro Messia incombe, mentre il passato di Tera nasconde oscuri presagi per il futuro. Annette, Edouard, Richter e Maria si dirigono verso il castello.

Ancora in stato di shock dopo una perdita, Annette racconta come è sfuggita alla schiavitù dopo la rivolta a Santo Domingo. Durante una manifestazione pubblica scoppia il caos.

Olrox condivide i suoi dubbi con Mizrak sulla lealtà dell'abate. Decisa ad aiutare un amico, Annette parte per una missione rischiosa contro il parere di Richter.

Drolta fa di tutto per convincere Olrox, mentre Annette incontra un vecchio nemico. Alcune rivelazioni gettano una nuova luce sugli antenati di Maria e Richter.

Mentre Richter scopre il passato dei Belmont, Annette prova ad affidarsi alla saggezza dei propri antenati. Edouard cerca di comunicare con un vecchio compagno.

Mentre l'abate è pronto a compiere un sacrificio inimmaginabile ed Erzsebet mette in atto il suo piano, Richter e i suoi alleati sono pronti per la battaglia.