Pernilles ģimene cieš briesmīgus zaudējumu. Viņas tēvs atklāj noslēpumu, kuru viņš ir glabājis visu mūžu. Zigrīdas skolotājs mēģina uzaicināt Pernilli uz koncertu.

Fins negaidīti atgriežas, bet Pernille cenšas saņemt drosmi, lai dotos uz randiņu. Zigrīda domā, ka Pernille ir bēna gaidībās.

Joakims, kuru Pernille pazīst jau sen, nonāk jaunā audžuģimenē. Pernila domā, ka ir uz visiem laikiem zaudējusi Bjornaru, un dodas uz randiņu ar ķirurgu. Leo tiek pierunāts tikties ar savu tēvu.

Pernille iepazīstas ar Bjornara bijušo draudzeni, tikmēr koris gatavojas pirmajam pavasara koncertam. Beidzot ģimene satiek Stefanu, bet Pernille zaudē savaldību, kad viņa tiekas ar Leo vecvecākiem.

Leo ir saņēmis apstiprinājumu un Pernille saka runu, kuru vajadzēja teikt Annai. Toruns sper soli tālāk un sūta vairāk nekā tikai draudus. Hanna un Zigrīda apspriež savu tēvu.