Rio de Janeiro, 1999. Un ragazzo del ceto medio si rifugia nella droga. Suo padre, un poliziotto, va nella favela per tentare di salvarlo. Victor è un padre la cui missione è vincere la guerra contro la droga. Nel frattempo, suo figlio Pedro continua a perdere le sue battaglie contro di essa. Schierati su due fronti opposti della stessa guerra, manderanno in frantumi il loro legame.

Minacciato e incapace di lottare contro la sua dipendenza, Pedro incontra Jasmin e si unisce a una banda di ladri che svaligia appartamenti di lusso. Victor cerca un informatore nel tentativo di scoprire dove si trova suo figlio. Nel 1970, il giovane Victor prende parte a una prima e complessa retata antidroga.

Dopo un tentativo fallito di riconciliazione con suo padre, e irritato dagli errori dell'ultimo furto, Pedro decide di mollare, per poi escogitare un piano per un colpo ancora più grosso. Nel 1970, Victor si infiltra nella favela e conosce un signore della droga che vuole diffondere la cocaina a Rio de Janeiro.

Pedro è stufo dei continui errori di Lico durante i furti. Nel 1995, a 14 anni, Pedro e Lico iniziano a sniffare cocaina. Compiono i loro primi furti per finanziare la loro dipendenza. Negli anni '70, il giovane Victor è costretto a sniffare cocaina per la prima volta. Si interroga sulle sue azioni come agente infiltrato e inizia a pensare di abbandonare la missione.

A 15 anni, Pedro vive un intenso periodo di cure riabilitative. Da adulto, devastato da una terribile perdita, soccombe completamente alla sua dipendenza. I suoi amici temono che finisca in overdose. Nel 1970, il giovane Victor corre un rischio e fa un'altra consegna per il signore della droga, Ribeiro.

Dopo una corsa in ospedale a causa di un'overdose, Pedro ritenta la strada della riabilitazione, lontano da Rio de Janeiro. Nel 1999, a 18 anni, esce dal carcere minorile. Il rapporto con il padre prende una brutta piega. Nel 1970, il giovane Victor rafforza la sua amicizia con Ribeiro e impara tutto sulla complessa operazione che c'è dietro il traffico di droga nella favela.

Pulito e tranquillo dopo mesi di riabilitazione, Pedro viene attratto di nuovo dalla droga e dal crimine. La polizia gli dà la caccia. Nel 1978, Victor entra nella polizia civile e durante un'operazione nella favela, si imbatte in una vecchia amicizia. Disilluso, si unisce a un'unità che promette di ripulire Rio de Janeiro dalla droga.