Rio de Janeiro, 1999 rok. Młodzieniec ze średnio sytuowanej rodziny popada w nałóg. Jego ojciec, policjant, rusza mu na ratunek. Victor wytoczył wojnę narkotykom. Tymczasem Pedro przegrywa bitwę za bitwą. Walka po przeciwnych stronach zniszczy ich relacje.

Niezdolny do walki z nałogiem Pedro poznaje Jasmine i wstępuje do gangu złodziei. Victor werbuje informatorkę, by odnaleźć syna. W 1970 roku Victor bierze udział w pierwszym nalocie.

Po nieudanej próbie pogodzenia się z ojcem sfrustrowany błędami podczas włamania Pedro postanawia rzucić kradzieże, ale wpada na pomysł jeszcze śmielszego napadu. W 1970 roku Victor przenika do slumsów i poznaje narkotykowego bossa, pragnącego spopularyzować kokainę w Rio.

Pedro ma dość wpadek Lico. Wieku 14 lat chłopcy zaczynają zażywać kokainę. Kradną, by mieć na narkotyki. W 1970 roku młody Victor musi wziąć kokainę po raz pierwszy w życiu. Wątpi w siebie i rozważa rezygnację z tajnej misji.

Po przedawkowaniu i wizycie w szpitalu Pedro daje odwykowi jeszcze jedną szansę. W wieku 18 lat wychodzi z poprawczaka. Jego relacje z ojcem ulegają pogorszeniu. W 1970 roku młody Victor zacieśnia więzi z Ribeiro i poznaje mechanizm dostarczania kokainy do faweli.

Czysty po miesiącach odwyku Pedro wraca do nałogu i kradzieży. Po piętach depcze mu policja. W 1978 roku Victor wstępuje do policji. Podczas akcji w faweli spotyka starego znajomego. Dołącza do zespołu, który ma oczyścić Rio z narkotyków.

Po nieudanym skoku i śmierci członka gangu Pedro pada ofiarą porywaczy. Matka i siostra postanawiają go uratować. Victor, dowiedziawszy się o porwaniu, przysięga zemścić się na sprawcach.