Rio de Janeiro, 1999. Wanneer een jongeman uit de middenklasse toegeeft aan zijn drugsverslaving schiet zijn vader Victor, een politieagent, hem te hulp in de sloppenwijken. Victor heeft als levensmissie het winnen van de oorlog tegen drugs. Ondertussen blijft zijn zoon Pedro zijn strijd ertegen verliezen. Als ze aan weerszijden van deze oorlog staan, brokkelt hun relatie langzaam maar zeker af.

Aan dreigingen blootgesteld en niet in staat om tegen zijn verslaving te vechten, ontmoet Pedro Jasmin en sluit hij zich aan bij een bende die in luxe woningen inbreekt. Victor zoekt een informant in een poging de verblijfplaats van zijn zoon te achterhalen. In 1970 neemt een jonge Victor deel aan zijn eerste en complexe drugsvangst.

Na een mislukte poging om zich met zijn vader te verzoenen en opgefokt door de fouten die bij de vorige overval gemaakt zijn, overweegt Pedro om te stoppen, maar desondanks komt hij met een plan voor een nog grotere diefstal. In 1970 infiltreert Victor in de sloppenwijk en ontmoet de drugsbaron die cocaïne populair wil maken in Rio de Janeiro.

Op zijn 15e ondergaat Pedro een heftige periode met afkickbehandelingen. Als volwassene, helemaal kapot door een vreselijk verlies, geeft hij zich volledig over aan zijn drugsverslaving. Zijn vrienden maken zich zorgen dat hij misschien een overdosis neemt. In 1970 neemt de jonge Victor een risico en verzorgt nogmaals een levering voor drugsbaron Ribeiro.

Nadat Pedro met een overdosis in het ziekenhuis beland is, probeert hij opnieuw af te kicken in een kliniek ver van Rio de Janeiro. In 1999, op zijn 18e, komt hij vrij uit jeugddetentie. De relatie met zijn vader verslechtert. In 1970 verstevigt de jonge Victor zijn band met Ribeiro en komt hij alles te weten over de complexe operatie achter het afleveren van drugs in de Favela.

Clean en tot rust gekomen na maanden in de afkickkliniek gaat Pedro opnieuw gebruiken en duikt weer de criminaliteit in. De politie zit hem op de hielen. In 1978 treedt Victor toe tot de Civiele Politie en komt hij tijdens een operatie in de favela een oude bekende tegen. Gedesillusioneerd sluit hij zich aan bij een eenheid die belooft Rio de Janeiro van drugs te ontdoen.

Na een mislukte overval en de dood van een bendelid wordt Pedro ontvoerd, waardoor zijn moeder en zus in een riskante situatie terechtkomen. Ze bedenken een plan om hem te redden, terwijl Victor, als hij hoort over de ontvoering van zijn zoon, zweert dat hij wraak op de daders zal nemen.