Rio de Janeiro, 1999. Quando um jovem de classe média se entrega ao vício, seu pai policial sobe o morro para tentar resgatá-lo. Victor é um pai que vive para combater as drogas, enquanto seu filho Pedro vive se rendendo a elas. No momento em que se tornam faces opostas de uma mesma guerra, a relação entre os dois começa a desmoronar.

Após tentativa frustrada de reconciliação com o pai e irritado com os erros do assalto anterior, Pedro pensa em desistir, mas muda de ideia e prepara um roubo ainda maior. Em 1970, Victor se infiltra na favela e conhece o traficante que quer popularizar cocaína no Rio de janeiro.

Pedro se irrita com os sucessivos erros de Lico nos assaltos. Em 1995, aos 14 anos, Pedro e Lico começam a usar cocaína e fazem seus primeiros furtos para sustentar o vício. Nos anos 70, o jovem Victor é coagido a usar pó pela primeira vez. Ele questiona suas ações como agente infiltrado e cogita abandonar a missão.

Aos 15 anos, Pedro inicia sua brutal jornada de internações em clínicas de reabilitação. Já adulto e arrasado com uma enorme perda, ele se afunda de vez nas drogas. Seus amigos temem que ele sofra uma overdose. Em 1970, o jovem Victor se arrisca fazendo mais uma entrega para o traficante Ribeiro.

Após ser socorrido no hospital por conta do vício, Pedro tenta uma nova reabilitação, longe da efervescência do Rio de Janeiro. Em 1999, aos 18 anos, ele volta do Centro de Reclusão para Menores Infratores e a relação com seu pai estremece. Em 1970, o jovem Victor se aproxima ainda mais de Ribeiro e descobre o complexo esquema da chegada de drogas no morro.

Depois de meses limpo e sereno na clínica, Pedro é seduzido de volta para as drogas e crimes. A polícia está na sua cola. Em 1978, Victor entra para a polícia civil e reencontra um velho conhecido durante uma missão na Favela. Desiludido, ele tenta a chance em um esquadrão que promete livrar o Rio de Janeiro das drogas.

Com o assalto mal sucedido e uma baixa no bando, Pedro acaba sequestrado e coloca sua mãe e irmã em risco. Elas arquitetam um plano para tentar resgatar Pedro. Victor descobre sobre o sequestro do filho e jura vingança aos responsáveis.