Celeste er på sykkeltur og kolliderer med apen Zephir. Det blir rettssak om hvem som er den skyldige av de to og Babar må avgjøre saken. Men han vil bare at de to fortsatt skal være venner...

Et par karer skaper trøbbel for seg selv på Celestevilles søppelfylling og nå må Babar velge om de skal straffes eller ikke. Det blir en vanskelig avgjørelse. Han vil jo samtidig gjerne beholde dem som venner.

Startskuddet er gått for det store, årlige sykkelløpet og Babar har valgt sønnen sin Arthur som lagkamerat. De har store sjanser til å bli mestere, men to sjimpanser skaper problemer for dem. De er nemlig mestere – til å jukse.

Apekatten Zephir er utnevnt for å vokte den kongelige peanøtt plantasjen, men han er mest interessert i gøy og apestreker. Men han viser seg å være til stor hjelp når Kong Rataxes nesehornhær plutselig dukker opp.

Den Gamle Damen fyller år og Babar tenker å gi henne det fineste som finnes. Fjærene fra en meget sjelden fugl. Og denne fuglen kan man bare finne på toppen av landets høyeste fjell.

Babar tabber seg ut når han skal fylle ut papirene for å sende forsyninger gjennom neshornenes land. En general i hæren til Kong Rataxes blir kjempesint og nå bygger det opp til den verste krangelen av alle - krig!

Babar vil bygge en vei gjennom neshornenes land, men kong Rataxes nekter ham å gjøre det. Babar tvinges istedenfor til å ferdes gjennom jungelen, men den voktes av et stort monster...

Babar og Cornelius er ute og seiler når de plutselig rammes av en ulykke og blir strandsatte på en øy. Men de er ikke helt alene. På øya finnes det også en gigantisk gorilla - Conga den grusomme! på slottet.

Babar er veldig sint på kong Rataxes som dumper søppel i sjøen. Nå vil han få kong Tuttle, skillpaddekongen, til å skrive under på en avtale for å få slutt på dette. Men da slår Rataxes til og kidnapper kong Tuttle.

Babar tynges av store problemer. Barna hans kommer straks til unnsetning og forteller en historie som de tror skal hjelpe ham - en historie om hvordan de en gang trodde at det var et stort monster på slottet.

Pompadour og Cornelius mistenker at en farlig skurk er på jakt etter Babar. De krever derfor å få holde seg nære ham hele tiden. Men Babar er ikke fornøyd. Alt han ønsker er å nyte en rolig middag, alene med sin kone.

Midt i en voldsom storm havner barna til Babar ved en feil i en stor luftballong. Regnet øser ned, og stormen raser. Babar og Celeste må samle alt motet de har for å redde de små barna sine.