Quand Zéphir et Céleste ont un accident, ils se retrouvent en procès l'un contre l'autre. Babar est alors coincé entre les deux, obligé de juger et de trancher une affaire entre ses deux amis.

Babar se remémore son enfance citadine. Lui et ses amis étaient alors l'objet de maintes plaisanteries et mauvais tours, parce qu'ils étaient différents des autres...

Babar se souvient du dilemme auquel il a dû faire face, quand il a fallu départager deux amis...

Babar a choisi Arthur pour être son partenaire dans la course annuelle de vélo. Quand il apprend que deux guépards sont également en lice, le roi des éléphants se demande s'il n'aurait pas mieux fait de choisir quelqu'un de plus doué...

Babar découvre que Zéphir préfère s'amuser plutôt que de garder la plantation royale de cacahuètes. Il décide alors de lui donner une leçon. Malheureusement, Rataxès passe à l'attaque. Babar et Zéphir se trouvent isolés et dans l'impossibilité d'appeler du renfort...

Babar cherche à offrir à la Vieille Dame à l'occasion de son anniversaire un présent qui serait original. Il pense à la plume de la queue d'un fabuleux oiseau pleureur que l'on ne trouve qu'au sommet du mont du «Fabuleux Oiseau»...

Babar a oublié de remplir les formulaires autorisant le transport d'équipements à travers le pays des rhinocéros. Un général de Rataxès se sert de cette défaillance pour déclarer la guerre à Célesteville...

Babar a un projet de ligne ferroviaire. Mais Rataxès refuse que le chemin de fer traverse le pays des Rhinocéros. Le roi des éléphants est par conséquent obligé d'établir un nouveau tracé et de faire passer la ligne dans une jungle habitée par une étrange créature dénommée Polomoche...

Cornélius se sent vieillir et a le sentiment de devenir maladroit et inutile. Alors qu'il navigue avec Babar et ses amis, il provoque un naufrage. Le capitaine et ses passagers échouent sur une île, non pas déserte, mais habitée par un monstrueux gorille...

Rataxès kidnappe Tuttle, le Roi des tortues, pour l'empêcher de signer un traité avec Babar. Ce traité devait obliger Rataxès à cesser de polluer la rivière.

Les enfants décident d'aider Babar à surmonter l'un de ses problèmes en lui rappelant la fois où ils pensaient qu'il y avait un monstre dans le palais...

Pompadour et Cornélius refusent de quitter Babar d'une semelle, persuadés que la vie du roi des éléphants est menacée. La surveillance dont il fait l'objet embarrasse Babar qui voudrait dîner tranquillement avec Céleste...