Babar vit ses premiers jours dans la jungle, au sein du troupeau d'éléphants, quand soudain un chasseur abat sa mère : l'éléphanteau est dorénavant livré à lui-même...

Obligé de fuir la jungle à cause du Chasseur, Babar se sent traqué il n'est plus en sécurité dans cet endroit pense-t-il et décide de partir pour la ville, pour se retrouver dans un endroit tout aussi dangereux et troublant. Orphelin et sans défenses, Babar fait la connaissance de la Vielle Dame qui prendra soin de lui. Elle apprendra à notre ami les habitudes de son monde avec l'ultime épreuve d'un dîner en son honneur.

Babar quitte la Vieille Dame et la ville et retourne dans la jungle. Il se fait une joie d'apporter ses découvertes aux autres éléphants. Mais, même si ses congénères fuient toujours devant le chasseur, ils se refusent à adopter ses nouvelles idées...

En tant que nouveau roi des éléphants, la première décision de Babar est de construire une cité pour les siens. Non seulement Rataxès cherche lui aussi à bâtir une ville, mais Babar doit également faire face aux innombrables problèmes que sa volonté de construire sa cité a soulevés...

Le chasseur revient et menace le royaume de Babar. Le roi des éléphants réunit Rataxès et tous ses amis de la jungle en conseil de guerre, afin de mettre au point la stratégie offensive la plus appropriée.

Alors qu'un grand bal est donné au palais, Cornélius et Pompadour mettent en péril la relation entre Babar et Céleste en obligeant leur souverain à inviter la fille d'un haut dignitaire à danser...

Babar accueille un jeune garçon d'un cirque au palais. Mais, quand celui-ci annonce qu'il veut retourner parmi sa troupe, il s'aperçoit qu'il est peut-être trop tard. Le cirque vient en effet d'être acheté par Rataxès...

Les temps sont durs pour Babar car Rataxès bloque les livraisons de grenades à Célesteville. Lorsque Babar trouve un phacochère dans la jungle, Rataxès est soudain prêt à négocier...

Babar organise un spectacle chorégraphique à Célesteville. Mais la danseuse étoile de la troupe de ballet émet de telles exigences que la soirée tourne au désastre...

Babar doit jouer du piano lors d'un concert. Il refuse d'admettre que le morceau qu'il doit interpréter en duo avec un pianiste célèbre, est trop difficile pour lui. L'éléphant néglige de répéter de surcroît...

Quand la couronne de Babar disparaît, Zéphir s'improvise détective. Mais tous deux paniquent quand ils découvrent que toutes les preuves convergent vers les amis les plus proches de Babar...

Babar découvre que le fantôme qui hante un théâtre abandonné est celui d'un vieux musicien. Le souverain tente de l'aider à sortir de sa solitude...