多摩川の河川敷にブルーシートの小屋を作って暮らしている、通称、トシちゃん（綾田俊樹）とＢＢ（ベンガル）。河川敷で暮らし始めて数年、川のほとりの住人としてはベテランの域。朝は４時から街中で缶集め、夜は電気代節約のために７時には寝るという毎日。大した収入はないが、金がないことはまったく気にしていない。「誰にも迷惑をかけず、自由がいちばん」とのんきに日々暮らしているが、「俺たちは自活するホームレスだ！」というプライドは持っている。

そんな２人のもとに、ある小劇団の若手女優ナオ（成海璃子）が訪ねてくる。次の公演でホームレスのリーダーと恋に落ちるヒロインを演じるので取材をさせてほしいと言うのだ。そして３人の長い夜が始まった…。