明朝中叶，朝纲败坏，贪官与绿林豪霸相互勾结，组成庞大的贪污集团。刑部尚书七皇爷奉旨铲除此帮狐朋狗党，以正朝纲。遂派京城捕头夏侯雄直捣金沙帮，揪出幕后黑手。在此过程中，夏侯雄受伤，只得委托成仁之父“光大镖局”总镖头成功将要犯秘密押解京城。在押解途中要犯被杀手灭口，因误会成功被蒙上不白之冤。京城状师成仁虽表面与父亲不和，但实存孝心，打算亲自为父亲的官司辩护。

霍青梅苦恋师兄成仁，但成仁对已成为九皇妃的初恋情人柳丝丝仍念念不忘，对青梅只是兄妹之情。七皇爷亲自审理成功一案，成仁为老父辩护，雄辩滔滔，将疑点逐一反驳。七皇爷求才若渴，欣赏成仁辩才，当场释放成功。并勉励成仁投考状元，为国出力。成仁好文恶武，不想继承父亲镖局的生意，但成功视其不误正业。为逼儿子参加殿试，考取功名，在霍大刀的帮助下诈病，成仁为成全父亲心愿，答应赴京赶考。

成仁参加殿试，写出方言书，措词尖酸，被监考官视作大胆妄为，将其考卷置于一角。亲批考卷的七皇爷发现成仁的考卷，对其大为欣赏，亲自点批，成仁高中状元。因贪污组织暗中控制着吏部与户部，成仁只在户部谋得一九品小官。而七皇爷认定成仁正是担任卧底调查贪污的最佳人选，下令夏侯雄与成仁合作，想办法在户部偷取贪污的犯罪证据。经过一番调查，成仁终于发现藏匿贪污证据的地点。半夜与夏侯雄潜入，怎知贪污组织早已设下机关，二人被炸药炸伤。幸被协助七皇爷扫贪之九皇爷亲率官兵救出，将二人送至七皇爷府养伤。

七皇爷府中，成仁与柳丝丝再次邂逅，旧情复燃。七皇爷决定与夏侯雄微服南巡，肃贪倡廉，柳丝丝陪同左右。成仁瞒着父亲与师妹，找借口与七皇爷一起南下，引起深爱妻子而善妒的七皇爷猜疑。成功担心儿子成仁痴情惹祸，将成仁反锁在柴房里。但成仁诡计多端，终骗得青梅打开柴房自己逃之夭夭。

夏侯雄虽对成仁的行为有所不满，但其心存正义，拼着与七皇爷翻脸，暗中放过了成仁。成仁怕七皇爷对柳丝丝有所不利，便暗中与丝丝相约私奔。成仁买下迷药，当晚潜入七皇爷府邸准备迷倒众人之时，却惊见七皇爷及府中各人包括丝丝早已被人杀害！成仁被夏侯雄的师父万坚当场捕获，众人均认定是成仁因爱生恨而毒杀七皇爷满门。李御史亲审成仁，药店掌柜力证成仁所买的并非是迷药，而是毒药！成仁深知误中奸计，被人诬害，但百口莫辩。因为案情严重，成仁将被押解京师受审。

成功要救儿子，但求助无门，只得坚持陪成仁一同上京，霍青梅也说服了怕事的父亲霍大刀，帮助调查真相，帮师兄洗脱冤情。押解途中幕后黑手再次派出杀手，准备在客栈将成仁劫走，将此事嫁祸成功，事后再将成仁、成功杀死，令真相石沉大海。在此过程中万坚被杀手杀死，成功拼死保护成仁逃脱魔掌，但自己却重伤而死，成仁被迫踏上亡命天涯之路。此案由九皇爷接办，夏侯雄复职，准备将成仁缉拿归案。

夏侯雄布下天罗地网，开始追捕成仁。与此同时，霍大刀与霍青梅夜闯义庄，开棺验尸，发现七皇爷满门上下并非中毒而死，真正的死因是被成家绝技形意门龙爪手所杀。霍大刀猜想只有成仁的师叔刘瞎子才有此功力，并且刘瞎子心术不正，极有可能是刘瞎子所下的毒手。夏侯雄带领亲信陈明，找到了成仁的踪迹，幸好霍大刀与青梅率先找到成仁，想出妙计，帮助成仁逃脱了夏侯雄的追捕。

青梅为成仁张罗食宿，在路上遇到江湖第一猎捕手司马独行。好赌成性的司马独行因赌输被债主殴打，青梅不明原因，路见不平，拔刀相助，帮司马独行还清赌债。独行对性格清纯的青梅一见钟情，跟随青梅到成仁藏身之处，打探出成仁被缉的真相。与此同时，夏侯雄及杀手先后发现成仁行踪，司马独行巧用妙计，将成仁带走，欲亲押成仁到京师领取巨额赏金。

青梅得知被司马独行所骗，痛恨万分，发誓要将师兄救回来，途中成仁千方百计想逃脱司马独行的羁绊，但功败垂成。司马独行押着成仁上路，被黑白两道分头追截。二人被迫躲到司马独行的瞎眼义父家中，青梅追踪而至，痛骂司马独行不仁不义。表面无情的司马独行对义父却是孝心一片，成仁拿出亡父的御扇，让司马独行作为礼物赠予义父。司马独行与成仁经过多日相处，再加上两人尽孝之心产生共鸣，表面虽仍然针锋相对，但不觉间已逐渐化敌为友。

夏侯雄的亲信陈明追踪二人至司马村，幸而司马独行急中生智利用木桶二人得以逃脱。司马独行护着成仁准备与青梅会合，却怎知成仁为躲避绿林二奇红辣椒而迟到，令青梅对司马独行产生误会。司马独行愤怒之余，吐露出以往曾经被女贼红辣椒欺骗的一段往事。但青梅仍不相信屡次说谎的司马独行，司马独行一气而走。

刘瞎子的义女刘晴，与一直暗恋自己的师兄聂杀联手痛惩好色的贪官。九皇爷派出高手三僧追捕刘晴与聂杀。刘晴被三僧围捕，紧要关头扮作绿林好汉的夏侯雄突然出现，赶走三僧，救了刘晴。其实，此乃九皇爷所设之计，好让夏侯雄以卧底的身份混入潼关寨，调查绿林巨富刘瞎子。夏侯雄成功地取得刘晴的信任，却被聂杀怀疑，为证明自己与官府无关，亲自出手刺死手下陈明。

夏侯雄刺杀陈明时暗中做了手脚，陈明只是受了轻伤。与此同时，成仁与青梅到成家以前的忠仆忠叔家中暂时躲避追捕，忠叔 的妻子为贪图赏金，暗中通知官府上门缉捕成仁。多亏司马独行暗中出手，成仁等人才得以逃脱，但忠叔一家被官兵杀害。夏侯雄在潼关寨初遇刘瞎子，被其试探一番。夏侯雄与徒儿聂杀比武，刘晴将聂杀的绝招暗中泄漏给夏侯雄，夏侯雄险胜，聂杀大为不满。

霍大刀劝成仁离开青梅，成仁无奈答应，孤身上路，怎知被边防军士强迫去作劳役。青梅痛骂父亲无情无义，不理会父亲的苦言相劝，继续去追寻师兄。与此同时，夏侯雄查出刘瞎子与镇守边关的陆将军暗中交往。原来刘瞎子现在早已心向朝廷，正在帮助陆将军筹措粮饷为驱退金兵而用，并希望得到朝廷的招安。

成仁终于以教书先生的身份混入潼关寨，怎知要面对一班顽童，尤其是副寨主阴七之子小虎子更是顽劣。刘瞎子一向尊师重道，命刘晴跟随成仁学习。成仁想出以皮影戏的教学方法，令刘晴对上学产生兴趣，两人不觉间渐生情愫。在寨中，成仁终于与夏侯雄碰面，由于双方都有苦衷，没有揭穿对方身份。

夏侯雄一心要将成仁缉捕，但成仁借助小虎子及刘晴之力，每每令夏侯雄难于下手。夏侯雄在调查刘瞎子与陆将军的贪污证据时几乎被识穿身份。成仁渐渐发现刘瞎子已改邪归正。夏侯雄也开始觉得幕后黑手并非刘瞎子，加上亲眼目睹七皇爷的手下三僧想暗杀成仁，开始怀疑七皇爷另有目的。通过此事，夏侯雄与成仁暂时化敌为友，联手调查凶案的真相。

成仁找借口离开潼关寨，与青梅及司马独行会面，却被刘晴跟踪

刘瞎子派夏侯雄与聂杀刺杀金兵巴图鲁，回来后夏侯雄把功劳都归给了聂杀。这次任务完成后刘瞎子对夏侯雄更加赏识，决定派他把军饷和密函亲送往陆大人手中。七皇爷命令夏侯雄佯败，然后将军饷和密函交出来，用作诬告陆大人的罪证。此时夏侯雄已经怀疑七皇爷的动机，与其产生冲突。

刘瞎子准备为刘晴比武招亲，比武场上，聂杀先击败白蝙蝠，快要夺得美人归之际，夏侯雄突然出现，击败聂杀。白蝙蝠当众揭穿夏侯雄的捕快身份。刘瞎子早有弃暗投明之心，同意夏侯雄迎娶刘晴。成婚当日，九皇爷率领手下攻入潼关寨，刘瞎子将九皇爷击退。

聂杀暗中偷服练功丹药，被刘瞎子发现，将其锁在密室中。早已走火入魔的聂杀店居然不惜自断一臂，逃脱枷锁，并留下血字：誓要报复。刘瞎子自知伤势不轻，将藏宝图交给刘晴，再三吩咐刘晴严守秘密。此时，青梅与司马独行闹翻，使成仁更感势孤力弱。青梅以真诚，打动独行。独行兵行险着，向九皇爷毛遂自荐，假装帮助九皇爷缉拿成仁。刘晴本想找成仁等人商量对策，无意中偷听到成仁等人的对话，误会了三人欲谋害其义父，打算对付成仁等人。

刘晴正要射杀三人，幸好刘瞎子及时出现。成仁与刘瞎子叔侄相认。刘瞎子吩咐成仁、刘晴先截回赴京的夏侯雄，然后找到宝藏中的“拳经捷要篇”，练成秘笈中的武功后方能克敌制胜。刘晴与成仁上路，终与夏侯雄会合，为逃避三僧追杀，三人手缠丝带，吊在悬崖半空，不料丝带与匕首不胜三人负荷，开始撕裂。成仁等人正无计可施，夏侯雄决定成全成仁与刘晴，断绳跃下。

成仁与刘晴悲恸过后，决定寻找宝藏下落，誓要练好武功，除掉九皇爷。九皇爷闯进潼关寨大开杀戒，幸亏陆将军及时赶到，将九皇爷击退。寻宝途中成仁与刘晴被三僧追踪，成仁为掩护刘晴逃走，骗三僧前往宝藏地点，试图找机会炸死三僧。刘晴放心不下跟踪而至，二人反被三僧封入洞中。

成仁与刘晴被附近村民无意中救出。为找青梅，霍大刀来到潼关寨，由于误会对未来女婿司马独行百般刁难，经过一段时间的相处，觉得司马独行是一个可以让女儿托付终生之人，答应了两人的婚事。聂杀得到九皇爷的帮助，练成了魔功，为报仇与刘瞎子生死对决。刘瞎子拼出老命，才将聂杀击退，刘瞎子伤势很重，临终前把刘晴托付给成仁，并忠告刘晴对感情一事不要再三心两意，继而气绝身亡。

夏侯雄堕崖后，被山中一名老人所救，虽大难不死却失去了记忆。老人乃是戚继光旧部参将马云龙，因厌倦时世而隐居于此。夏侯雄为解开身世之谜，找至九皇爷别府，九皇爷突然出现，将三僧之一鬼山击杀，博得夏侯雄信任，说动夏侯雄追杀成仁。

九皇爷利用“摄魂水”及“催眠笛”控制夏侯雄的心志，吩咐夏侯雄追踪成仁。此时，阎四妹对成仁和刘晴下毒，抢去藏宝图。原来她正是死而复生的柳丝丝。不料成仁、刘晴对阎四妹早已怀疑，心存戒备，中毒为假，抢回了藏宝图。九皇爷手下突然出现，欲将二人活捉之际，夏侯雄突然杀出，救回成仁和刘晴。

成仁与刘晴、夏侯雄终于找到古墓入口处，三人依照地图指引，避过机关，打开密室进口，果然发现大量珠宝银两和“拳经捷要篇”。夏侯雄突然发难，追杀成仁和刘晴。

霍大刀将青梅和独行二人藏至密室中，自己力敌聂杀，最后被聂杀活活打死。独行与霍青梅逃脱后，本想救下被吊在城墙上的何镜清，不料何镜清为得赏金突然高声呼喊，害人终害己，惨死城墙之下。独行已尽孝道，与青梅继续寻找成仁的下落。夏侯雄在追杀成仁和刘晴时，云龙突然出手相救，把夏侯雄打晕将其锁在破屋之中，并且查出夏侯雄原是被迷药所控制，迷失了心志。

李御史赶至成仁曾经出现的丹西镇，与九皇爷针锋相对，在衙门前设下状鼓，向提供线索的百姓许以赏金。同时，马云龙、成仁、夏侯雄等人知道设状鼓之事后，决定冒险击鼓鸣冤。九皇爷早已防备，派聂杀追击夏侯雄。夏侯雄终于不敌聂杀，被击至重伤。刘晴本欲奋不顾身相救，却被马云龙击晕带走。成仁也遭到追杀，李御史闻风而至，但成仁与夏侯雄均已不知所终。

刘晴无计可施只得以下嫁聂杀作为条件，让聂杀将成仁与夏侯雄救出。痴爱师妹的聂杀答应了刘晴的要求，但为了防范刘晴反口，让刘晴服下了五酥软骨散。聂杀与九皇爷反目，挟持柳丝丝，无耻的九皇爷乘机借刀杀人，并不救丝丝。聂杀硬闯牢狱，将成仁与夏侯雄救出。九皇爷的手下抓走了青梅。他们把青梅五花大绑，勒住嘴巴，带到独行面前逼他就范。

聂杀威逼刘晴成亲，为拖延时间刘晴要求聂杀先回潼关寨拜祭义父刘瞎子，并要求邀请绿林人士观礼，方跟聂杀成亲。九皇爷设下一计，先让夏侯雄、成仁与聂杀苦战救出刘晴后，坐收渔人之利。成仁与夏侯经过一番苦练雄缍练成“拳经捷要篇”神功，随即赶赴潼关寨，与独行、青梅会合，大战聂杀，聂杀走火入魔而死。刘晴不从，饮下毒酒而死。最后，成仁与夏侯雄化悲愤为力量，经过一番恶战，终于将恶贯满盈的九皇爷打败。