Certo dia, o mundo pôde apreciar a beleza de uma chuva de meteoros e, com ela, pedras misteriosas caíram dos céus com poderes desconhecidos. Antes que a humanidade pudesse descobrir seus segredos, pedras negras vieram dos céus e tudo mudou.

Tudo começou há dez anos. D2s atacando Boston, uma sala de concertos encharcada de sangue: o incidente conhecido como a Tragédia de Boston. O maestro que perdeu a vida naquela tragédia era ninguém menos que Kenji Asahina, pai de Takt. Depois de perder o pai, o menino decide se dedicar a tocar piano e deixa sua raiva tocar através de suas melodias. Quem cuidou dele foi uma garota chamada Cosette, que se parecia com a Destiny.

No festival, durante a apresentação conjunta de Takt e Cosette, houve um ataque de D2s, causando o nascimento de Destino. Apesar do que aconteceu, Takt, Anna e a própria Destino ainda não compreendem muitas coisas que aconteceram.

Takt, Cosette e Anna partiram de sua cidade rumo à New York para verem a irregularidade de Destino. Até parte do caminho, Lenny e Titan resolvem acompanhá-los para ensinar algumas coisas e acabam encontrando velhos conhecidos no caminho.

Takt, Cosette e Anna seguem tentando chegar até New York para conversar com a Sinfônica, mas por obra do destino acabam encontrando um grupo em missão no meio do caminho.

Takt, Cosette e Anna chegam à New Orleans, que está mais devastada do que outros lugares que já passaram. Sem sinal de D2s por perto, Anna acredita que poderá fazer suas compras em paz, mas sempre há empecilhos para uma atividade que deveria ser fácil.

Takt, Cosette e Anna seguem viagem e chegam em mais uma cidade abalada pela presença dos D2s. Infelizmente o ataque parece ter sido recente, então Destino promete a um dos guardas locais proteger a cidade das ofensivas destes monstros.

Takt, Destino e Anna finalmente chegam ao destino final: New York. Foram felizes e esperançosos encontrar Charlotte, irmã mais velha das garotas. Chegou a tão esperada hora dos ajustes de Destino como Musicart.

Takt e Destino tomam uma decisão muito importante que pode custar suas vidas. Com isso, Takt resolve exigir de Lenny explicações sobre a Sinfônica e a Tragédia de Boston.

Charlotte, depois de muito pesquisar e pensar, chega a uma medida provisória para tentar salvar Takt e Destino, contudo a cidade de New York está com problemas muito maiores nesse momento.

Em meio ao caos na cidade, Takt e Destino precisam enfrentar Orpheus para poder chegar até Sagan e parar seu plano, mas esta não será uma batalha fácil.