Ana de Nazaré é órfã de mãe e mora com o pai no sul do país. Aos treze anos é estuprada por Canjerê, um ex-capataz da fazenda onde seu pai trabalha e que foi acusado de roubo por ele. Ana fica grávida e dá à luz uma menina a quem dá o nome de Maria Lua. Vingativo e sem escrúpulos, Canjerê volta à fazenda, mata o pai de Ana e rapta sua filha.

Treze anos depois, Ana de Nazaré se transforma em Ana Raio, uma afamada peoa de uma companhia de rodeios. Ela percorre o país com sua caravana e procura pela filha que foi arrancada de seus braços ainda bebê. Ao lado de Ana está João Riso, que é apaixonado por ela e que faz de tudo para agradá-la e ajudá-la a encontrar Maria Lua.

Um dia, a caravana de Ana Raio cruza com outra caravana importante, a de Dolores Estrada, cuja maior atração é o peão Zé Trovão, um rapaz que desconhece seu passado. Entre rodeios, feiras e viagens pelo Brasil, começa a emocionante história de amor de Ana Raio e Zé Trovão.

Ana Raio é uma rainha do rodeio no Brasil central e adora o vaqueiro Zé Trovão. Mas antes de se permitir um caso amoroso, ela precisa encontrar sua filha Maria Lua, sequestrada pelo pai Leopoldo Canjerê, que estuprou Ana quando ela tinha apenas 13 anos.