Девочка Василиса и ее друг Олег знакомятся со странным старичком, который настаивает, что он волшебник. Но Василисе нужны доказательства и она уговаривает нового знакомого отправить ее в волшебную страну. Однако по ошибке волшебника она попадает в Страну Ловушек, выбраться из которой она может только сама. Олег тоже перемещается в эту страну, чтобы помочь подруге.

Выбравшись из подземелья Страха, друзья пошли искать лес, где спрятана Книга Мудрости. По дороге они встретили коня, который отправил их в другую сторону от леса, а потом Суховодова, который накормил ребят и пытался отговорить, когда их начали заманивать в царство Лени. Однако Олег и Василиса так сильно устали, что не смогли устоять от соблазна поспать под пуховыми одеялами на мягких кроватях.

Друзья оказались в темнице царства глупости. Дудку-побудку у них отняли, и шансов на спасения не было. Но тут им улыбнулась удача. Принц решил жениться на Василисе, и та устроила на свадьбе диверсию, благодаря которой ей с Олегом удалось сбежать. Но теперь им нужно было найти выход из царства глупости и попасть в лес.